黑色星期五!美国遭遇股债双杀 道指暴跌近700点

腾讯证券讯 北京时间2月3日凌晨消息,美国股市周五遭遇抛售,其中道指暴跌近700点,跌幅高达2.54%,创2016年6月份以来最大单日跌幅,全周累计跌逾1100点,一周跌幅达4.12%。美国非农就业数据强化了美联储今年实行更加激进的货币政策的基础,推动美元与美国国债收益率攀升,令股市承压。美国10年期国债收益率一度攀升至2.85%,创2014年1月以来新高。

道指周五重挫665.75点,至25520.96点,跌幅为2.54%;纳斯达克综合指数下跌144.92点,至7240.95点,跌幅为1.96%;标普500指数下跌59.86点,至2762.12点,跌幅为2.12%。

衡量市场恐慌程度的芝加哥商业交易所波动指数(VIX)一度上涨超过30%,达17.60点,创2016年11月4日以来新高。这项指数被用于权衡考量对标普500指数未来30天前景进行押注的期权,被视为一项预计股市将会下跌的指数,原因是股价的下跌速度倾向于快于上升速度。

道指的30只成分股齐齐下挫,而标普500指数的所有11个板块也全部进入了负面区域。

在道指成分股中,跌幅最大的一只股票是埃克森美孚(NYSE:XOM),该股跌逾5%。按股价计算,高盛集团(NYSE:GS)则是跌幅最大的一只股票,该股下跌逾12美元,跌幅达4.48%。在标普500指数的所有子板块中,科技股的跌幅最大。

美国科技股普跌,谷歌和苹果跌幅居前。谷歌母公司Alphabet收跌5.28%,AMD收跌6.04%,苹果收跌4.34%,美光科技收跌3.93%,英特尔收跌3.15%,英伟达收跌2.9%,微软收跌2.63%,特斯拉收跌1.57%,Facebook收跌1.46%,高通收跌1.09%。亚马逊财报强劲逆市收涨2.87%、一度刷新盘中纪录高位至1498美元,奈飞收涨0.89%。

在本周的整体交易中,道指和标普500指数都创下两年多以来的最大单周跌幅。与此同时,纳指也创下自2016年11月份以来的最大单周跌幅。

在纽约证券交易所,下跌股票与上涨股票的数量之比达到了7.7:1;在纳斯达克,这一比率也达到了3.9:1。

怪异的是,今天美股大幅下跌的诱因竟然是强劲的经济数据。美国1月非农就业数据超出预期,但其引发的美联储加息预期的提高以及美国借贷成本上涨令市场备受压力。

周五公布的美国2018年1月非农就业人数增加20万,失业率仍然维持在17年来最低的4.1%。这份强劲的数据推动美元与美国国债收益率攀升,在一定程度上为美联储今年实行更加激进的货币政策奠定了基础。

Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示:“非农就业报告深得鹰派阵营的美国货币政策决策者青睐,他们希望以更快的速度提高美国的利率。”

“这一切都跟债券市场有关。本周以来,债市一直都在指引股市的走向。国债收益率已大幅回升,从而给投资者带来了一个卖出股票的理由。”波士顿资产管理公司Amundi Pioneer Asset Management的投资组合经理保罗·诺尔特(Paul Nolte)说道。“债券市场遭遇卖盘,而鉴于非农就业报告的影响,市场目前预期美联储将在今年加息四次而非三次。”

第一标准金融公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“市场正在为10年期国债收益率即将达到3%至3.25%这个问题而感到苦恼。总而言之,国债收益率的提高将会继续令股市承受压力。”

伦敦City Index公司的市场分析师Ken Odeluga则表示:“我们迎来了一波自助餐式的负面消息。本周一整周,市场都非常紧张。”

美国政治混乱形势使得市场不确定性进一步加深。市场分析师指出,特朗普政府与美国联邦调查局(FBI)之间的冲突是另一件令人担心的事情。美国韦德布什证券公司(Wedbush Securities)的股票部门主管伊恩·维纳(Ian Winer)指出:“看起来我们国家的制度正在崩溃。无论你站在哪一边,这都不是件好事。”

导致股市承压的另一个原因是,达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)暗示,他此前作出的有关美联储将在今年加息三次的基本预期面临着上行风险,原因是就业市场继续增长,通胀继续上升。卡普兰并非确切意义上的“鹰派”人士,因此他的这番言论尤其值得关注。

促使卡普兰发表上述言论的原因是,美国劳工部周五早些时候公布的非农就业报告强于预期,尤其是工资增长表现良好,从而引发了市场有关通胀将会加速上升,并因此而推动美联储加快加息步伐的忧虑。(星云)