腾讯证券讯 据美国财经网站IPO Boutique报道，拼多多将于当地时间7月26日赴纳斯达克上市，此前该公司周一向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书补充文件，确定将首次公开募股发行价格区间定在16美元至19美元。
拼多多将在首次公开募股中发行8560万股美国存托凭证（ADS），按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售权的1284万股美国存托凭证，拼多多在扣除各项上市费用和佣金之前将募集到18.7036亿美元。拼多多每股美国存托凭证相当于4股A类普通股。在首次公开募股之后，包括承销商执行的超额配售部分，拼多多的总流通股股本为4,482,505,380股。按照19美元的最高发行价计算，拼多多上市时的市值将达到约212.9亿美元。
拼多多招股书显示，该公司将在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“PDD”。在首次公开招股之后，拼多多将采用双股权结构，包括A类普通股和B类普通股。除表决权和转换权之外，拼多多的A类普通股和B类普通股权利相同。拼多多每股A类普通股含1股表决权，每股B类普通股含10股表决权；B类普通股可转换为A类普通股，而A类普通股不可转换为B类普通股。拼多多创始人、董事长兼首席执行官黄峥持有公司的全部B类普通股。在首次公开募股之后，如果证券承销商执行超额配售权，罗伟东将持有公司89.6%的表决权。
拼多多招股说明书还显示，该公司两家主要股东--腾讯和红杉资本--有意在此轮首次公开募股中分别增持2.5亿美金，而拼多多和其承销商没有义务把美国存托凭证出售给腾讯或红杉资本。高盛和中金公司将担任该公司首次公开募股的联席主承销商。
拼多多募集到的资金将主要用于：一.增强和扩展业务；二.研发；三.一般企业用途和运营资本，包括潜在的战略投资和收购。
2017年主要业绩：
·总营收为人民币17.441亿元（约合2.780亿美元），高于上年的人民币5.049亿元。其中，在线市场服务营收为人民币17.407亿元（约合2.775亿美元），高于上年的人民币4830万元；商品销售营收为人民币340万元（约合54万美元），低于上年的人民币4.566亿元。
·营收成本为人民币7.228亿元（约合1.152亿美元），高于上年的人民币5.779亿元。其中，在线市场服务营收成本为人民币7.198亿元（约合1.148亿美元），高于上年的人民币9360万元；商品销售营收成本为人民币310万元（约合49万美元），低于上年的人民币4.843亿元。
·毛利润为人民币10.212亿元（约合1.628亿美元），上年的毛亏损人民币7300万元。
·运营支出为人民币16.170亿元（约合2.578亿美元），高于上年的人民币2.132亿元。其中，销售与营销支出为人民币13.446亿元（约合2.144亿美元），高于上年的人民币1.690亿元；总务和行政支出为人民币1.332亿元（约合2120万美元），高于上年的人民币1480万元；研发支出为人民币1.292亿元（约合2060万美元），高于上年同期的人民币2940万元；长期投资减值为人民币1000万元（约合160万美元），上年同期为人民币0元。
·税前亏损为人民币5.251亿元（约合8370万美元），上年同期税前亏损为人民币2.920亿元。
·净亏损为人民币5.251亿元（约合8370万美元），上年同期税前亏损为人民币2.920亿元。
·归属普通股股东的净亏损为人民币4.987亿元（约合7950万美元），上年同期税前亏损为人民币3.224亿元。
2018年第一季度主要业绩：
·总营收为人民币13.846亿元（约合2.207亿美元），高于上年同期的人民币3700万元。其中，在线市场服务营收为人民币13.846亿元（约合2.207亿美元），高于上年同期的人民币3360万元；商品销售营收为人民币0万元，低于上年同期人民币340万元。
·营收成本为人民币3.187亿元（约合5080万美元），高于上年的人民币5440万元。其中，在线市场服务营收成本为人民币3.187亿元（约合5080万美元），高于上年的人民币5140万元；商品销售营收成本为人民币0万元，上年同期为人民币310万元。
·毛利润为人民币10.660亿元（约合1.70亿美元），上年的毛亏损人民币1740万元。
·运营支出为人民币13.190亿元（约合2.103亿美元），高于上年的人民币1.985亿元。其中，销售与营销支出为人民币12.175亿元（约合1.941亿美元），高于上年的人民币7390万元；总务和行政支出为人民币2880万元（约合460万美元），低于上年的人民币1.086亿元；研发支出为人民币7280万元（约合1160万美元），高于上年同期的人民币1600万元。
·税前亏损为人民币2.010亿元（约合3200万美元），上年同期税前亏损为人民币2.077亿元。
·净亏损为人民币2.010亿元（约合3200万美元），上年同期税前亏损为人民币2.077亿元。
·归属普通股股东的净亏损为人民币2.815亿元（约合4490万美元），上年同期税前亏损为人民币1.813亿元。
股权架构：
拼多多招股说明书显示，在首次公开募股之前，公司董事长兼首席执行官黄峥持有公司2,074,447,700股普通股，占总股本的50.7%。拼多多董事和高管合计持有2,277,078,300股普通股，占总股本的55.5%。在拼多多的主要股东当中，与黄峥相关的实体持有公司2,074,447,700股普通股，占总股本的50.7%；与腾讯相关的实体持有公司754,887,740股普通股，占总股本的18.5%；高榕资本持有公司412,381,220股普通股，占总股本的10.1%；红杉资本持有公司302,612,640股普通股，占总股本的7.4%。
在首次公开募股之后，黄峥持有公司2,074,447,700股B类普通股，占总股本的46.8%，以及表决权的89.8%。在拼多多的主要股东当中，与黄峥相关的实体持有公司2,074,447,700股B类普通股，占总股本的46.8%，以及表决权的89.8%；与腾讯相关的实体持有公司754,887,740股A类普通股，占总股本的17.0%，以及表决权的3.3%；高榕资本持有公司412,381,220股A类普通股，占总股本的9.3%，以及表决权的1.8%；红杉资本持有公司302,612,640股A类普通股，占总股本的6.8%，以及表决权的1.3%。（编译/明月）