复盘华为开发者大会：鸿蒙真的成了吗？

本文因篇幅原因有所删减

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鸿蒙并非应对美国封锁制裁临时诞生的，而是华为面向 AIOT 时代的战略储备，是有迹可循的，制裁加速了鸿蒙的诞生。

从PC时代的windows/Mac到手机时代的IOS/Android， AIOT时代则将是华为鸿蒙OS与Google 的 Fuchsia OS的战争。

在智能座舱领域和手机两个重要领域，华为之外的头部厂商仍然在谨慎观望之中能否在今年达到16%的市占率，将决定鸿蒙操作系统跨过生态繁荣的分水岭。

2021年10月22日，华为开发者大会2021（Together）于东莞松山湖开幕，大会主题为“未来，有迹可循”，同期发布了HarmonyOS 3开发者预览版、 HMS Core 6等一系列开发技术、工具和平台。此外，华为还在会上强调了安全与隐私保护的重要性，提出 “四大主张、三大承诺” ，并将隐私安全置于公司盈利之上，将网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领。

HarmonyOS 3 Beta版预计将于2022年第一季度发布，对应的开发工具套件全家桶如方舟编译器3.0、 DevEco Studio 3.0和HarmonyOS SDK等也将陆续升级，此外华为宣布将发布为鸿蒙系统全新研发的编程语言。

华为消费者业务CEO余承东宣布截至大会期间， 搭载鸿蒙设备数量超1.5亿，预计年底达2亿，是史上发展最快的智能终端操作系统。余承东更是在微博中自豪地表示：“鸿蒙，成了”。

在继承了HarmonyOS 2的几大特性，如一个系统满足不同终端，通过分布式架构实现跨终端体验，模块化解耦，分布式软总线减少数据延迟、分布式数据管理提升数据处理性能之外，HarmonyOS 3还增加了不少新的功能。围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值再创新，系统性能和开发工具全面升级。

HarmonyOS 3全面升级满足更多开发者需求

来源：C114

HarmonyOS 3开发者预览版带来了全新的可视的弹性部署自动化工具，设备开发者可以根据不同硬件灵活选择操作系统所需组件，让更多的设备能够更简单地搭载HarmonyOS。本次发布的HarmonyOS 3开发者预览版带来创新的异构组网技术，让分布式能力支撑更多设备、更佳性能，打造更坚固的超级终端底座。比如，手机、智慧屏、4台音箱可以组合成6个设备的超级终端，让手机视频也可以享受超大屏幕和5.1声道影院级体验；手机、平板、PC组合带来升级版多屏协同，三屏协作提升办公效率。

笔者本次也作为《与非网》记者全程参与了此次开发者大会，并在随后两天参与了HarmonyOS 的生态应用展示及多场技术交流活动。

每个时代都有每个时代的操作系统，从PC时代的windows/Mac到手机时代的IOS/Android， AIOT时代则将是华为鸿蒙OS与Google 的 Fuchsia OS的战争。

2019 年 8 月，Harmony OS1.0 正式发布。鸿蒙系统是一款分布式操作系统，面向全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等），适配于多种终端形态（智慧屏、车机、可穿戴设备等），致力于在设备间形成协同。从应用角度来看，“鸿蒙”可以说是为物联网而生，能够精确控制时延在五毫秒以下，甚至达到毫秒级到亚毫秒级，在5G 时代下，能够精准应用于自动驾驶、工业互联网等 IoT 领域。

目前全球操作系统市场大量份额被三大主流操作系统（安卓、 Windows、 iOS）瓜分，鸿蒙与 Fuchsia OS 凭借更强的扩展性以及移植性，成为未来可能普遍使用的物联网操作系统。

四种不同类型的物联网操作系统对比

来源：亿欧智库

目前市场上主要有四类物联网操作系统。2016 年 8 月， GitHub 上发布了一段源码，该段源码检查显示其能够跨平台运行，包括“汽车的娱乐媒体系统和嵌入式设备，认为是 Google 开发 Fuchsia 操作系统的起源。在 2019 年 6 月， Fuchsia.dev 正式上线。从时间进展、内核架构、特性等方面对比 HarmonyOS 以及 Fuchsia OS。鸿蒙系统推出时间更早，两者使用场景均扩大至多种终端。

HarmonyOS 以及 Fuchsia OS的比较

此外，鸿蒙至少解决了物联网行业的几个痛点：

目前市场的 90% 电子产品都是“信息孤岛型”的传统硬件产品，当它们进行“万物互联型”智能硬件升级时，就有使用鸿蒙 OS 的需要。

针对信息安全、核心技术自主可控敏感性较高的国内企业，需要以鸿蒙 OS 为基础构建其产品体系。不仅是华为需要鸿蒙，中国科技产业也需要鸿蒙。

鸿蒙自身的诸多特性使其具备成为未来万物互联时代的操作系统基座的潜力和实力。

现场体验鸿蒙智能座舱DEMO演示

随着智能手机的竞争日趋白热化，智能汽车将成为下一个全球科技产业竞争的主战场。除了华为以外，苹果、小米等科技公司都将造车列入计划之中，华为的主攻方向是将鸿蒙OS引入到智能汽车中去，目前华为已经跟50余家头部生态应用伙伴达成了鸿蒙OS智能座舱系统的合作意向，比如北汽的ARCFOX极狐阿尔法以及跟金康赛力斯合作的中型SUV。此外， 比亚迪官方宣布其车机 DiLink 系统搭载华为 HiCar App。华为手机用户与比亚迪汽车的互联实现进一步互通。

在汽车领域，华为的定位是Tier1 厂商，协助车厂解决车联网、智能驾驶辅助、车队管理等多重问题。

华为 HarmonyOS Connect 智能出行解决方案

来源：华为官网

Harmony针对车机领域的一大特性：无缝流转

Harmony（鸿蒙） OS 是华为倾力打造的面向车的操作系统，通过分布式架构， 一芯多屏、多并发、运行时确定保障等能力，满足出行场景需要。华为智能座舱解决方案将融合感知的核心能力通过 API 方式开放， 助力主机厂、 Tier1 厂商和软件开发商基于感知结果定义、开发更多满足用户体验的功能及服务， 实现更多应用软件和智能终端之间的无缝连接。

HUAWEI HiCar 是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案， HUAWEI HiCar 实现手机与汽车互联 2.0，将手机的应用和服务延展到汽车，让汽车和手机、其他 IOT 设备之间实现全互联。HiCar 通过分布式软总线技术、分布式虚拟化能力和应用服务共享虚拟化技术，构建了一个开放的平台解决方案。

华为 HiCar 架构

来源：华为开发者社区官网

在车机操作系统领域，华为与智能座舱厂商的 HiCar车机合作；基于鸿蒙 OS 车机操作系统与中间件能力，通过车机操作系统的软硬件分离能力，为软件开发商、车企的研发提速，构建鸿蒙的座舱开放生态。2021 年上半年发布的极狐和华为极狐联手打造的新车阿尔法 S 华为 HI 版，为首款搭载鸿蒙 OS 智能座舱的车型， 8 月底首批搭载鸿蒙 OS 车机的极狐阿尔法 S 华为 HI 版验证车已批量下线。该款车型智能座舱搭载了华为首款用于汽车的麒麟 990A 芯片， 拥有 3.5TOPs 算力并且支持 5G 网络。

鸿蒙 OS 智能互联系统也运用其中，可实现所有设备协同，目前已经支持多达 23 个应用生态，包括畅联通话、高德、酷狗音乐、华为音乐、网易云音乐、优酷、咪咕视频、华为视频、哔哩哔哩等，提供丰富愉悦的乘坐体验，助力打造人-车-家全场景的智慧连接， 实现生活场景的无缝流转。

在智能家居领域，华为的智能家居开放者平台HiLink，截止到2019 年 8 月， HiLink 生态覆盖品牌 260+，拥有用户 3000 余万，连接 IoT 设备超过 1.4亿，企业覆盖家庭娱乐、能耗、照明、自动化、安防等 6 大领域百个品类千余产品。

作为全球广泛支持的智能家居协议HiLink的生态圈快速壮大。以欧普照明为例， HiLink 平台在半年时间内集成 200 余款欧普照明智能设备，智能设备套装在欧普各大门店开店。

2021 年 5 月 18 日，华为宣布将“HUAWEI HiLink”与 “Powered by HarmonyOS”合并升级为“HarmonyOS Connect”，并将于 8 月 18 日全面完成品牌切换。HiLink 升级， 携手大品牌共建 HarmonyOS 生态，将加速鸿蒙生态的建设落地。HarmonyOS Connect 是华为面向智能硬件伙伴打造的全新品牌和开放平台，可以实现智能硬件互联，打造全场景智慧生活。产品覆盖智能家电/智能硬件、 家庭中控交互中心、 安防产品以及个护产品。

在华为商城鸿蒙智联专区中，已有多款鸿蒙智联认证产品正在销售，包括空调、除湿机、血压计、健腹机等，覆盖智能家居、智慧出行、教育关怀、运动健康等多个场景品类。

在全屋智能领域，华为目前与多个知名地产开发商进行合作， 未来有望在中海、绿地、华润、深业、龙湖的精装房中见到华为全屋智能，同时也有和南方家居、居然之家、欧派家居、欧亚达等家装品牌展开合作。

在此次开发者大会期间，华为消费者BG首席战略官邵洋进行了华为全屋智能的重磅战略发布——在HarmonyOS的驱动下，1+2+N全屋智能解决方案再升级，重塑未来家空间；通过2D、2B、2C三大路径，协同各方伙伴共创未来家，不断提升全屋智能场景体验，加速数字化家庭进程，为行业发展注入新动能。华为消费者BG首席战略官邵洋表示：“华为全屋智能，我们的目标是携手行业合作伙伴，实现5年500万套，做空间智能化的领导者。”

1+2+N全屋智能解决方案再升级，“1”升级为集连接、计算、存储和智能服务于一体的全新智能主机，就像一个智慧大脑，拥有高集成、稳定连接、安全、主动智能等突出优势，让全屋运转井然有序。“2”升级为一套空间的交互硬件和一个交互软件，消费者可以随时随地、高效管理家里的设备，提高对生活的掌控感。交互硬件为即将面世的系列中控屏，有10寸、6寸、4寸等多种尺寸，可以安装在桌上、墙上等不同位置。交互软件智慧生活App也带来了全新升级，可以基于用户所在空间位置提供不同的信息内容。升级后的“N”代表子系统，科学分类的子系统构筑了丰富的使用场景，进一步提升用户体验。子系统可以细分为6个空间子系统和4个全屋子系统，其中，空间子系统与房间定位强相关，包括照明、遮阳、影音、冷暖新风、家具家私、家电系统；全屋子系统的功能则不受空间限制，包括网络、安全、用水、能耗。

华为全屋智能主机，来源：华为

华为同时推出采用鸿蒙系统的智能主机，被称为“集学习、计算、决策于一体的家庭智慧大脑”，作为华为全屋智能1+2+N的中心。

对于一款操作系统来说，市占率16%可以称得上生死线，跨过这道坎，前途一片开阔。

尽管被称为史上发展最快的智能终端操作系统，但鸿蒙OS仍然有很长的路要走。

目前来看，之所以短时间内发展迅速，主要还是基于华为自身的“1+8+N”终端进行升级适配。根据 IDC统计，全球华为手机在网的存量用户至少有 6.6 亿台，其中国内在网存量用户达 4.57 亿台。如何让非华为的品牌加入进来，才是考验华为团队的真正难题。

在 2021 年 5 月 17 日的“华为中国生态大会 2021”上，华为轮值董事长徐直军指出， 鸿蒙操作系统生态已经发展了 1000 多个智能硬件合作伙伴， 50 多个模组和芯片解决方案合作伙伴，包括家居、出行等多个领域的合作伙伴。

华为鸿蒙合作伙伴

华为消费者业务软件部总裁王成录表示，“只有基于开放的方式来做，鸿蒙的生态才有成功的可能”。对鸿蒙而言，要成为下一个安卓系统，关键在于获得厂商和生态开发者的广大支持，庞大的开发者生态能够持续为操作系统贡献新的应用，而厂商的广泛支持则决定着消费者终端产品的创新及供应，两者对于鸿蒙生态繁荣缺一不可。鸿蒙开源，吸引更多合作伙伴，从供应端将更多搭载鸿蒙系统的产品及多样的应用推向市场，进而吸引用户形成增量，不断累积用户基数。

如何构建一款OS的生态？华为的方式是通过第三方的开源组织。华为于 2020 年、 2021 年分两次把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给 OpenAtom Foundation，由后者整合其他参与者的贡献，形成 OpenHarmony 开源项目，华为作为项目的共建者和共享者之一，将持续参与其发展。而开源的 OpenHarmony 属于每一个人，各个厂家都可以平等地在OpenAtom Foundation 获得代码。

开放原子开源基金会OpenAtom Foundation 是致力于推动全球开源产业发展的非营利机构，由阿里巴巴、百度、华为、浪潮、 360、腾讯、招商银行等联合发起，于 2020 年 6 月登记成立，是我国在开源领域的首个基金会。

华为鸿蒙操作系统分为开源和非开源部分，华为将开源部分放在基金会下面，生态中的软硬件厂商可免费开发使用。百度和阿里的操作系统项目也在该基金会之下。2021 年 3 月 31 日， OpenAtom Foundation 孵化及运营的OpenHarmony 首个 LTS 版本发布， 6 月 OpenHarmony2.0 正式开源， OpenHarmony 2.0约有 460 万行关键码，相当于 Android 10 1525 万行的 30%，约有 18000 个关键 API(应用程序接口)，相当于 Android 10 36000 的一半，而安装包缩减为 60-70%，可用于手机、平板、可穿戴设备、电视、传感器等各种设备。

通过原子开源基金会，一大批软硬件供应商开始针对鸿蒙系统进行适配研发。在本次开发者大会期间，作者就参与了多家芯片厂商参加的鸿蒙OS技术论坛。包括全志、君正、汇顶、ASR等芯片厂商均到场为鸿蒙站台。

除了基金会，华为也创建了开发者社区，吸引开发者共同学习进步。提供课程给全球开发者学习交流。开发者社区将吸引全球开发者，目前已有 50 万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中，组建华为鸿蒙生态。

最后，为了尽快跨越鸿蒙 16%的生死线，华为发布内存升级计划盘活华为此前的旧机型，通过内存升级计划，可以留住一部分旧手机用户、盘活旧手机的使用频率， 从而更好地去提升鸿蒙系统的升级用户数量。

从2019年美国商务部将华为列入实体清单开始，美国对于华为的制裁与打压始终没有停止。

2021年4月初，据知名市场调研机构Counterpoint Research发布的2021年Q1全球智能手机品牌销量数据显示，华为手机出货量同比暴跌18％，至此，华为品牌的智能手机，在全球市场的占有率仅剩4％。

在中美科技脱钩大背景下，华为发力鸿蒙操作系统不仅是为了摆脱自身窘境的破局之举，也是厚积而薄发的必然之举。如果复盘操作系统的发展历史，从主机时代、 PC 时代、 Web 互联网时代、移动互联网时代到目前的云计算时代，未来的 AIOT 时代，每个时代都有每个时代以芯片为核心基础软件适配的生态系统。从PC时代的windows/Mac到手机时代的IOS/Android， AIOT时代则将是华为鸿蒙OS与Google 的 Fuchsia OS的战争。

鸿蒙系统历程及路标

笔者认为：鸿蒙并非应对美国封锁制裁临时诞生的，而是华为面向 AIOT 时代的战略储备，是有迹可循的，制裁加速了鸿蒙的诞生。

华为操作系统研发始于运营商领域，华为众多运营商设备采用自研嵌入式操作系统，在交换机、路由器等数据通信领域，华为也推出过实时通讯操作系统。随后华为推出了欧拉服务器操作系统，它是具备高安全性、高可扩展性、高性能、开放的企业级 Linux 操作系统平台，能够满足客户从传统 IT 基础设施到云计算服务的需求，已于华为内部云产品商用以及 ICT 产品规模商用，包括消费者云、华为公有云、存储产品、无线产品、云核心网等。时任欧拉系统负责人王成录也预见到物联网时代，操作系统分布式、跨硬件的发展趋势。华为 2015 年便开始分布式操作系统的立项；2017 年内部推出分布式操作系统 1.0 版本，即鸿蒙内核 1.0，逐渐增加资源投入；2018 年任正非听取消费者 BG 业务汇报，高度认可自研分布式操作系统；2019年分布式操作系统正式命名为“鸿蒙”，在美国制裁背景下，鸿蒙 1.0 正式对外发布，并搭载于荣耀智慧屏上；2020 年 9 月鸿蒙 2.0 正式对外发布，面向大屏、手表、车机等内存在128KB-128MB 的终端设备开源；2021 年 4 月，面向内存 128MB-4GB 终端设备开源；2021年 10 月，将面向 4GB 以上所有设备开源。

最后，消费者业务营收占据华为半壁江山，在手机业务遭受进一步制裁的情况下，华为的手机存量用户也面临大量流失，华为此时推出适用于手机的鸿蒙操作系统，意在转化剩余存量用户，把握达成生态战略目标的最后窗口期。鸿蒙和智能汽车是华为消费者领域破局的两大重要举措。通过鸿蒙操作系统，华为将在短期保留尽可能多的存量用户，同时吸引 IoT 用户加入 1+8+N 生态，构建万物互联的超级终端，掌握流量入口。在中长期维度，华为很有可能像谷歌、苹果一样，即使不依赖硬件收入，也可以通过与鸿蒙生态深度绑定的软件及渠道佣金获得收入，在消费者领域实现硬件向软件的转型。而作为智能汽车解决方案提供商，华为亦可同车企共享智能汽车市场的巨大蛋糕。

尽管史上发展最快，但根据笔者的观察，至少在智能座舱领域和手机两个重要领域，华为之外的头部厂商仍然在谨慎观望之中，这也可以理解。能否在今年达到16%的市占率，将决定鸿蒙操作系统跨过生态繁荣的分水岭，所以我们不妨先让子弹飞一会。

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