圆石重磅|中国线上零售向何处去?|裴亮

2022年上半年即将过去,“零售线上化”作为一个经久不衰的议题又被重新提上日程。后疫情时代,零售企业如何发展,中国的零售格局又会发生怎样的变化?

近日,中国连锁经营协会会长裴亮出席盛景嘉成分享会,从中国零售业线上化的发展历程,中美线上零售的差异比较,造成中美之间零售线上化格局差异的原因,中国线上零售业的未来出路等角度出来,深入分享了关于零售线上化趋势的看法。在裴亮会长看来,无论是直播还是即时零售,亦或是更多其他的商业模式,对于实体零售企业来讲,最重要的是找到自己价值的源泉。只有回归零售的本质——商品本身,才能实现零售线上化的可持续发展。

作者介绍

裴亮,中国连锁经营协会会长,博士。曾就职于原商业部、原国内贸易部、原国家内贸局。长期从事零售业和商业特许经营的的行业管理和相关研究工作,曾担任《零售业态分类》(GB/T18106-2004)国家标准主要起草人。译著有《零售营销》(McGoldrick.P.J,机械工业出版社)、《品类管理》(FMI)等。

精华速览

1、中国零售业:品类丰富多元,线上稳定繁荣

2、中美线上零售的差异

3、产业搭台,资本唱戏

4、中国线上零售业的未来出路

来源 | 出新研究

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中国零售业:

品类丰富多元

线上稳定繁荣

由于距离消费者最近,零售业向来是对风向的变动感知最为敏锐的行业之一。如果说其他行业随着经济与社会的发展在稳步前进,那么中国的零售产业就是在进行着一种跨越式的奔跑。从改革开放到今天,中国成为了世界第二大经济体,线上零售市场规模的占比近两年一直维持在30%左右,发展水平全球领先。

除了体量庞大,在品类的构成上,中国的零售业也比其他国家更为丰富多元。

以图书这一品类为例。中国零售的线上化最早是从图书开始的,接着拓展到家电,再到后来的美妆、食品、生鲜。随着时间的推移,消费者日常购物的一些主要品类都转移到了线上,直到如今,不只是实物商品,甚至很多服务也都开始在线上进行交割。这进一步巩固了中国线上零售在全球范围内“执牛耳”的地位。

中国连锁经营协会自1997年成立以来,就一直于服务于实体零售、餐饮、服务业的发展。在多年来的陪跑和观察中,我们发现,技术的变革对于零售业的影响尤为巨大,特别是移动互联网的发展和支付的线上化,使得整个行业发生了一些根本性的变革,生产端和消费端都发生了很大的变化。

在生产端,零售业从线下渠道为王,依赖大卖场、超市、百货店,转变成了线上平台为王,依赖淘宝、京东、拼多多,后来又变成了直接触达用户,抖音、快手、小红书都纷纷做起了电商……品牌商有了更多的选择,这也意味着他们需要更强的感知变化、把握机会的能力。

在消费端,对消费者和履约能力的重视使得整个行业的玩法更是花样迭出:从各平台促销力度的比拼,到社交电商、社区团购、垂直电商等各种模式出现,再到疫情发生之后即时零售、同城零售等到家模式的繁荣……零售逐渐从线上和线下的对立,走向了线上线下联动的全渠道发展。

对于零售产业来讲,线上化的快速发展带来的不只有效率的提升,还有更多的不确定性、压力和挑战。

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中美线上零售的差异

马云和王健林曾经打过一个赌,赌的内容是2020年中国线上零售的占比是否超过线下。虽然这是一个玩笑,但它在一定程度上反映了中国线上零售的特点——市场集中程度高,几大寡头瓜分市场。

在中国的线上零售生态中,平台拥有最大的话语权:淘宝、京东、拼多多等企业掌握着商品的推荐位和定价权,主导着电商的游戏规则,任何想要在线上销售的商品,几乎都绕不过这几大平台。

此外,社交平台的崛起,也助长了“平台”在零售市场中的地位:小红书、抖音、快手等平台依靠丰富的内容吸引了大量流量,这也为其开辟电商业务奠定了基础。

而在美国,情况则有所不同:众所周知,美国最大的两个电商平台是亚马逊和ebay,亚马逊有着每年3000多亿美元的交易规模,在全球都名列前茅。然而,除了亚马逊和ebay,第三、第四、第五名等的角色则主要是由传统零售商扮演,比如沃尔玛。2021年,沃尔玛在在美国线上零售的销售规模近700亿美元,虽然比亚马逊有比较大的差距,但是在食品生鲜的市场,沃尔玛的线上零售占比已经超过了亚马逊,而且沃尔玛线上零售的增速一直在稳步快速增长。

除了沃尔玛,在美国的各个业态的头部企业,比如说美国家居家电的头部企业The Home Depot,美国折扣百货店的头部企业叫Costco,美国超市的头部企业叫Kroger,以及大家比较熟悉的,在中国已经开店的一个会员制商店叫Sam's Club。这几家头部实体零售企业的线上销售业绩非常可观,基本上都在150亿到200亿美金左右。

同样是经济大国,为何中美零售业的构成会有如此巨大的差异?这里,我们要从中美两国在全球制造业中不同的分工说起。

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产业搭台

资本唱戏

我们之所以想要研究造成中美线上零售差异的原因,不是为了给两者分出个高下,而是想找一个参照系,预测未来中国零售的格局。

我个人认为,造成中美之间零售线上化格局差异的,有以下几点因素:

首先是分工不同。中国是世界工厂,有着全世界最完整的产业链,是消费品的主要生产国。在中国,产品从生产到销售之间的链条非常短,这种特点有利于“中间商”(电商平台)的生长,因为厂家可以直接通过平台进行销售,而不需要有更多的第三方来扮演中间商的角色。

而美国则恰好相反:当一个市场在空间上形成了生产商与品牌商之间的距离,品牌商主导的国家就需要去生产商主导国采购商品,再去本国进行分销。在这个过程中,品牌商在拿到货源后,可以充分发挥主观能动性,进行商品的定价、营销和销售。而作为品牌聚集地的美国,也就自然形成了品牌商、零售商主导的零售格局。

其次,资本也是造成这种格局差异的很重要的一个因素。由于中国尚处在市场经济的初期阶段,前期缺乏有效的治理经验和手段,因此出现了大量资本无序扩张的现象,资本能够驾驭很多的游戏规则。这样的模式的确能够抓住市场快速扩张的机遇,以较低的技术门槛快速形成规模,但是它在扩张的过程中丧失掉了对于商品的掌控,很难培养零售的核心竞争力,催生的多是产业虚火和泡沫。

与中国相比,美国的市场经济发展更为成熟,商品的采购、销售、定价环节都是由零售商来完成的,资本在其中发挥的力量有限,零售商拥有更大的话语权。这种模式给了一些按照正规模式发展的企业很多机会,形成了一个良性竞争的市场。

过去的十年间,中国的零售企业在线上化上做了大量的尝试和探索,最终都以失败告终。其中很重要的一个原因,就是因为我们没有商品,我们卖的是别人的商品,当别人以更好的条件在一个更有流量的平台上进行销售的时候,我们的零售企业卖的商品其实是乏力的,因而很难形成真正的客流吸引力。这是中国商业模式的问题,是中国零售业从线下转向线上的过程中遇到的一个最大的瓶颈。

在这样的情况下,中国零售企业在下阶段应该怎么做呢?

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中国线上零售业的

未来出路

中国零售业线上化的发展,不仅是指传统零售企业的线上化,而是指整个零售产业的线上化。针对下一阶段零售线上化的发展,我想简单谈谈我的一个观察。

第一是关于直播。直播目前是非常火热的、能够带来增长的赛道,我认为就像之前的线上流量红利带来的线上销售增长一样,由于现在的直播主体(如快手、抖音、小红书等)是社交平台,社交平台的流量成本相比购物平台来说非常低,这对于平台来说是一个新的流量红利,因此能够支撑一种新的商业模式在这样一个土壤当中来生存发展,但是这个红利在不久的将来就会出现变现的压力。

社交平台现在都在做闭环的商业运营,因为这个流量在各种因素的影响之下,它必然要变现,变现的过程实际上就是它的成本浮出水面的过程——商家现在可以做直播,但将来是要为这些吸引来的流量买单的。所以未来直播红利期过去之后,我想它也会进入一个正常的、平稳发展的阶段。

第二是关于即时零售。即时零售是全渠道零售的重要组成部分,与直播不同,即时零售发展的势能不是来自便宜的流量,而是在于通过对现有线下资源的整合,使得平台和线下零售商的合作形成一种1+1>2的能力。线下门店作为履约的终端和商品存储的终端,加上即时零售的赋能,价值得以再利用。

简单来说,即使线下门店客流有所减少,但是它的商品、位置、储存能力和商品储备都是它的固定成本,客流的多寡影响不了固定成本,如果我们把它的一部分的运营成本转化到线上,把它变成一个线上履约的一个组成部分,这就变成了一个释放现有产能和优化资源的过程。

具体到即时零售的两种模式:前置仓和线下实体零售,我认为,线下实体零售是一种更优的模式——它能够在完成日常经营的同时扮演前置仓的角色,在成本和可持续性上优于纯粹的前置仓模式。这在侧面也可以反映出,商业模式的可持续发展必须建立在价值创造的基础之上,由于即时零售带来了供给侧效率的提升和价值的挖掘,才使这种新的商业模式获得了可持续发展的基础。

综上,无论是直播还是即时零售,亦或是更多其他的商业模式,对于实体零售企业来讲,最重要的是找到自己价值的源泉。只有回归零售的本质——商品本身,才能实现零售线上化的可持续发展。

关于圆石共创汇

圆石共创汇——转圆石于千仞之山:圆润通达,安如磐石。一线投资机构盛景嘉成发起高端社群品牌,汇集资本、人才、技术、服务等创新创业关键要素。对内,链接国内数量众多的一流投资机构、创业者、孵化器、地方高新区等;对外,联通美国、欧洲、以色列等全球创新高地。有圆石沙龙、圆石路演大会、圆石酒会等多个服务线。

关于盛景嘉成

盛景嘉成母基金/直投基金,在管规模超过130亿人民币。覆盖中国、美国、以色列超70家顶尖VC。投资覆盖全球超2500家新经济企业。其中投资后实现海内外上市的企业近200家。美国《福布斯》2021年“全球最佳创投人”百人榜单(The Midas List),“全球最佳创投人Top10”中盛景嘉成覆盖其中5席;“全球最佳创投人100强”中,盛景嘉成覆盖其中12个机构的28位投资人。

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