财联社6月28日早报（周二）

宏观新闻

1、央行行长易纲接受中国国际电视台（CGTN）记者专访时表示，中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

2、财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

行业新闻

1、青海省西宁市城中区人民法院公告称，将定于7月25日9时在本院第十五法庭依法公开审理米哈游科技(上海)有限公司诉五矿国际信托有限公司“营业信托纠纷”一案。对此，米哈游方面表示不予回应。此前，有多家媒体曾报道称，招行代销五矿信托产品疑似暴雷。从接近五矿信托人士处了解到，相关投资者想要追回的难度较大。

2、深圳瑞吉生物科技有限公司宣布，其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109，由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司，分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。本次获批，标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段，具有里程碑意义。

3、交通运输部副部长赵冲久6月27日在国新办新闻发布会上表示，随着国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的落实落地，全国重点公路建设将持续发力，预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、保增长、稳就业作用。

4、国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》，要求互联网信息服务提供者应当展示IP地址归属地信息。

5、为回应社会关切，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势，即日起，公安部网安局在全国范围内启动为期6个月的依法打击整治“网络水军”专项工作。

6、6月27日，拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。

7、五部门发文管理“剧本杀”。通知专门提出加强对未成年人保护工作：要求剧本娱乐经营场所使用的剧本脚本应当设置适龄提示，标明适龄范围；设置的场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示，并不得允许未成年人进入；明确除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供剧本娱乐活动。

8、受生猪出栏量持续下降叠加散户压栏惜售的影响，生猪现货价格近期加速上涨，虽然未来几个月生猪出栏量仍处于下降趋势中，但随着天气转热，市场对肥猪的需求转弱，标肥价差或将走强，大猪继续压栏的难度增加从而可能会刺激养殖户的出栏意愿，东吴期货认为猪价在连续上涨后或有调整需求，不建议继续追涨，产业客户可利用盘面高升水卖出套保锁定养殖利润。

公司新闻

1、宁德时代公告，公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

2、腾讯控股在港交所公告，公司主要股东Naspers集团将出售公司股份，以筹集其回购计划所需资金。Naspers集团预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。

3、川金诺公告，预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。

4、杉杉股份公告，拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

5、浙江永强公告，6月23日，公司的全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司美国尚唯拉决定在美国、加拿大召回2020年12月至2022年5月份生产及销售的一款10英尺太阳能灯光伞。

6、港交所文件显示，爱美客技术发展股份有限公司提交上市申请。

7、天齐锂业公告，子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。

8、远兴能源披露业绩预告，预计上半年净利润18.4亿元-19亿元，同比增长46.62%-51.40%。

9、神马电力发布异动公告，公司拟投建12万吨/年BDO项目、公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实。

10、德方纳米公告，公司拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。

11、运机集团公告，中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.19%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.9%。软件应用、航空板块跌幅居前，热门中概股涨跌不一。

2、WTI原油期货收涨1.81%，报109.57美元/桶；布伦特原油期货收涨1.74%，报115.09美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌0.3%，报1824.8美元/盎司。

4、据美国能源部，美国战略石油储备中的原油库存降至4.979亿桶，为1986年4月以来的最低水平。

投资机会参考

1、主流车厂自动驾驶进阶的共同选择，激光雷达“上车”加速

6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。

激光雷达是大部分主流车厂进阶到L2+/L3级别配置方案共同选择，价格明显下探均在1000美元以下。机构认为，随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，而激光雷达则为当前汽车电子兼具确定性和弹性的细分赛道。

A股上市公司中，永新光学（603297）开发多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头及光学元器件。秋田微（300939）研发项目自动驾驶激光雷达液晶光阀目前已完成样品制造并与合作方完成联合测试和优化工作，目前处于样品测试阶段。

2、N型电池产业化进程加速，光伏辅料开启新一轮增长

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。有金刚线生产商表示，N型电池产业化进程加速，薄片化需求超预期，给金刚线等光伏辅料带来增量想象空间。

金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能，对光伏降本影响重大。机构认为，细线化和薄片化趋势不断发展，金刚线单耗由30万公里/GW提升至50-52万公里/GW，并呈现持续增长态势。

A股上市公司中，恒星科技（002132）表示金刚线产品已具备年产2400万公里的产能，产品订单充足。岱勒新材（300700）已成功研发35微米级金刚线产品，同时，以钨丝替代碳钢丝作为母线的金刚线产品已成功开发并批量应用于客户。

3、欧洲各国纷纷宣布重启，海外这一上游资源价格创历史新高

IHSMarkit编制的数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港现货煤炭价格上周五上涨3.4%，达到创纪录的每吨402.50美元。这是这一备受关注的煤炭现货价格指数首次突破400美元。

今年以来全球煤炭供需维持偏紧，从海外价格看，2022年以来澳洲优质动力煤、印尼动力煤指数年初以来累计分别上涨约139%、103%。机构认为，近期虽然对大宗商品和全球及国内经济预期回落，但由于海外煤炭供需持续紧张，加上国内需求处于底部，供给难有增长，煤价有望持续处于高位，后续预期修复估值提升空间较大。

A股上市公司中，山煤国际（600546）目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，此外，公司设立合资公司开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。冀中能源（000937）下属20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年度核定生产能力3242.5万吨。

4、原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%

当地时间6月26日，美国总统拜登表示，美国和其他七国集团成员将共同禁止从俄罗斯进口黄金。据美联社报道，该决定将于28日正式宣布。

黄金是俄罗斯中央银行的一项重要资产，也是俄罗斯最大的非能源出口。俄罗斯每年生产全球约10%的黄金。机构认为，本轮美国通胀数据在顶部黏性十足，而美联储激进的加息预期已逐渐被市场计入，通胀将成为最大的预期差，因此美债实际收益率大概率将震荡下行，这会支撑黄金价格逐步走高。

A股上市公司中，恒邦股份（002237）公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨。西部黄金（601069）实际控制人为新疆维吾尔自治区国资委，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业。