广州厂商出海韩国:三七、网易、4399狂揽7成收入,这些新生代可能成为“黑马”

2022年中国游戏出海收入达173亿元,美日韩包揽了半数以上的份额。

上一篇,我们分析了广州厂商出海日本。(链接:广州厂商出海日本:三七暴涨,4399掉队?这些公司正悄悄崛起)

今天这是第二期,我们聊聊广州厂商出海韩国市场。

韩国是中国手游出海的第三大市场,2022年出海收入超12亿美元。

2022年,广州厂商在韩国市场的表现究竟如何?

哪些产品表现更为出彩?哪些老产品不幸掉队?

注:本文涉及的游戏收入只统计了内购收入,没有统计广告收入

(指路:嫌太长不看的,可划到最后看“太长不看版”)

出海韩国:三七、4399和网易包揽7成收入,新生代选手表现活跃

1、大盘分析:广州厂商出海收入位列第一,产品数量仅次于北京和上海

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

2022年,中国游戏厂商共有232款国产游戏进入韩国手游收入榜Top1000,累计收入约8.86亿美元。

北上广三座城市依然领跑,三座城市包揽超7成的产品,以及8成以上的收入。

其中,广州厂商入围产品共有53款,位列第三名,产品累计收入约2.85亿美元,位列第一名

如果把范围缩小到TOP200,中国游戏厂商共有76款产品入围,累计收入约7.7亿美元。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

北上广头部优势更加明显。广州厂商进入榜单TOP200的产品共有19款,累计金额约2.55亿美元,金额位列第一,数量位列第三。

2、产品数量:一超(网易)多强(4399、三七、君海、天游)格局

从产品数量来看,14家广州游戏厂商旗下53款产品进入2022年韩国手游收入榜TOP1000。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

广州厂商出海韩国呈现“一超多强”的格局:一超(网易)多强(4399、三七、君海、天游)

同日本市场一样,网易入围产品数量最多,但8成以上都是老产品。相比之下,4399、三七、君海、天游等厂商旗下新游表现出色。

广州厂商旗下新游在韩国市场的整体表现优于日本市场,入榜新游有20款,占比38%(日本市场占比28%)。

3、产品金额:收入高度集中,三七、4399和网易合计贡献近7成收入

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

从产品收入来看,广州厂商出海韩国收入同样高度集中,但集中度不及日本市场。

三七、4399和网易三家大厂合计贡献近7成收入,其中三七贡献近4成收入,4399贡献近2成收入。

反观网易,虽然进入TOP1000的产品数量最多,但收入仅位列第三名,收入贡献不足1成。

同日本市场一样,三七和4399过半收入均来自单一老产品。

2022年,三七在韩国市场超60%收入来自《云上城之歌》,4399约70%的收入来自《破坏者起源》。

网易在韩国市场收入相对较为分散,收入最高的产品《明日之后》仅贡献2成左右的收入。

广州厂商在韩国市场新老产品收入二八开,这一比例与日本市场比例相近。天游、露珠游戏、黑胡子游戏等中腰部厂商2022年进步较大。

4、收入变动:半数以上厂商收入正增长,三七增幅最大,4399降幅最大

广州游戏厂商2022年在韩国市场的表现优于日本市场。

从收入变动来看,半数以上的广州游戏厂商2022年韩国市场收入保持正增长,4399、灵犀互娱等厂商收入出现下滑。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

注:此处只统计了广州厂商进入韩国手游收入榜TOP1000的53款产品

8家收入正增长的广州游戏厂商包括三七、网易、冰鸟游戏、露珠游戏、UnlockGame、小马游戏、黑胡子游戏、天游。

值得关注的是,除了三七、网易两家大厂,冰鸟、露珠、Unlock、小马游戏等中腰部厂商表现较佳,入围产品均呈正增长。

三七在韩国市场的收入增幅最大。三七2022年收入大幅增长主要由于《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》两款产品收入大幅提升。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

4399 2022年收入大幅下降主要由于超半数产品收入出现下滑,其中主力产品《破坏者起源》收入下滑显著。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

5、收入TOP10:三七、4399包揽TOP10半数席位,新生代选手表现活跃

2022年广州厂商出海韩国收入TOP10,三七、4399包揽半数席位。具体来看,三七占3席,4399占2席,灵犀互娱、天游、冰鸟、露珠、小马游戏各占1席。

与日本市场相比,新生代选手在韩国手游市场表现更为活跃。广州厂商出海日本收入TOP10,几乎被网易、三七、灵犀互娱三家包揽。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

MMORPG产品《云上城之歌》最吸金,单款产品贡献近三成收入。上市至今,《云上城之歌》韩国总收入超1.5亿美元,占全球总收入的44%,韩国是其第一大市场。

值得关注的是,《三国志·战略版》、《Puzzles &Survival》、《云上城之歌》3款产品同时进入广州厂商出海日本收入榜TOP10。

收入榜TOP10,新游占据3席,产品分别来自天游、4399和露珠游戏,三七、网易、灵犀互娱等大厂缺席。

6、2022年新品分析:20款新游进入收入榜TOP1000,新生代选手占比更高

12家广州厂商旗下20款新游进入收入榜TOP1000,网易、天游各有3款产品入围,三七、4399、冰鸟游戏、君海各有2款入围。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

与日本市场相比,广州厂商在韩国手游市场更为活跃,进入TOP1000的新游数量更多,且新生代选手的占比更高。

其中,专注于海外游戏发行的天游2022年在韩国市场表现突出,堪称“黑马”。旗下MMORPG产品《Demon Hunter》位列新游收入榜第一名。

7、游戏类型:广州厂商比较擅长角色扮演、策略和射击游戏

从数量来看,广州厂商出海韩国比较擅长的游戏品类是角色扮演和策略,两大品类数量占比约9成,其次是射击。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

从收入来看,广州厂商出海韩国流水表现最好的游戏品类依然是角色扮演和策略,两大品类收入占比超9成。

来源:DataEye数据测算;游戏财经汇制图

这与韩国移动游戏市场的大盘情况基本一致。RPG手游是韩国市场最吸金的品类,其次是策略类游戏。过去两年,RPG游戏贡献了当地超60%收入份额。

从游戏品类来看,MMORPG与SLG是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。

2022年新上线的产品大多为角色扮演类游戏,新游《Demon Hunter》、《秘境传说:神木遗迹》流水表现较佳。

8、投放素材量:《云上城之歌》、《三战》投放居前

从投放素材数来看,广州厂商出海韩国收入榜TOP10,投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戏《云上城之歌》,其次是SLG产品《三国志战略版》。

来源:DataEye数据;游戏财经汇制图

同日本市场一样,老游戏投放相对强势,新游较为佛系。

新游当中,露珠游戏《엑자일: 어벤징 파이어》及4399《秘境传说:神木遗迹》投放量较多,天游《Demon Hunter》投放量较少。

2023年Q1韩国市场前瞻

趋势一:三七互娱、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表现出色。

根据 Sensor Tower 的2月手游出海收入增长榜,广州厂商旗下3款 MMO 新游入围 TOP10:三七互娱《데블M》位列第四,露珠科技《이모탈 소울》位列第6,易幻网络《데스가르드》位列第10。

三七互娱旗下MMORPG新游《데블M》在韩国市场收入强劲,2月海外收入环比激增107%,跻身增长榜第4名。截至2023年3月5日,《데블M》全球收入已超过1100万美元。

图:《데블M》在韩国市场上线以来的排名情况;来源:点点数据

露珠科技旗下MMO新游《이모탈 소울》自1月下旬登陆韩国市场以来收入持续走高,2月海外收入达到1月的4倍,跻身海外收入增长榜第6名。

趋势二:三七、灵犀互娱等头部大厂改变“高举高打”的买量策略,游戏投放力度大幅下降。

根据DataEye数据,三七互娱MMORPG新游《데블M》自1月上线以来整体投放力度并不大,单日最高投放素材数不过300多组,累计素材投放量不到3000组。

除了对新游缩减投放,三七对韩国收入的扛把子产品《云上城之歌》也大幅缩减了投放。

23Q1,《云上城之歌》素材投放量仅相当于22Q1的1/10。

图:《云上城之歌》2022年以来在韩国市场的投放趋势;来源:DataEye数据

在缩减买量的同时,三七更加重视产品研发,新品《데블M》属于韩式MMO,目前口碑尚可,iOS评分达4.5。

灵犀互娱今年以来在韩国市场也缩减了买量力度,旗下《三国志战略版》Q1在韩国市场的投放素材量较去年同期缩减了一半以上。

图:《三国志战略版》2022年以来在韩国市场的投放趋势;来源:DataEye数据

趋势三:露珠科技等中腰部厂商对旗下核心产品加大买量力度。

DataEye数据显示,露珠科技旗下MMORPG产品《이모탈 소울》2023年以来已经投放了近6000组素材,远高于同期MMO新游《데블M》、《데스가르드》。

来源:DataEye数据

总结(太长不看版)

(一)广州厂商2022年出海韩国回顾

1、大盘分析:广州厂商出海收入位列第一,产品数量仅次于北京和上海

2022年,中国游戏厂商共有232款国产游戏进入韩国手游收入榜Top1000,累计收入约8.86亿美元。

广州厂商入围产品共有53款,位列第三名,产品累计收入约2.85亿美元,位列第一名。

2、产品数量:一超(网易)多强(4399、三七、君海、天游)格局

从产品数量来看,14家广州游戏厂商旗下53款产品进入2022年韩国手游收入榜TOP1000。

广州厂商出海韩国呈现“一超多强”的格局。网易入围产品数量最多,但8成以上都是老产品。相比之下,4399、三七、君海、天游等厂商旗下新游表现出色。

3、产品金额:收入高度集中,三七、4399和网易合计贡献近7成收入

广州厂商出海韩国收入同样高度集中,但集中度不及日本市场。

三七、4399和网易三家大厂合计贡献近7成收入,其中三七贡献近4成收入,4399贡献近2成收入,网易收入贡献不足1成。

广州厂商在韩国市场新老产品收入二八开,这一比例与日本市场比例相近。天游、露珠游戏、黑胡子游戏等中腰部厂商2022年进步较大。

4、收入变动:半数以上厂商收入正增长,三七增幅最大,4399降幅最大

广州游戏厂商2022年在韩国市场的表现优于日本市场。

从收入变动来看,半数以上的广州游戏厂商2022年韩国市场收入保持正增长,4399、灵犀互娱等厂商收入出现下滑。

5、收入TOP10:三七、4399包揽TOP10半数席位,新生代选手表现活跃

2022年广州厂商出海韩国收入TOP10,三七、4399包揽半数席位,灵犀互娱、天游、冰鸟、露珠、小马游戏各占1席。

与日本市场相比,新生代选手在韩国手游市场表现更为活跃。

收入榜TOP10,新游占据3席,产品分别来自天游、4399和露珠游戏,三七、网易、灵犀互娱等大厂缺席。

6、2022年新品分析:20款新游进入收入榜TOP1000,新生代选手占比更高

12家广州厂商旗下20款新游进入收入榜TOP1000,网易、天游各有3款产品入围,三七、4399、冰鸟游戏、君海各有2款入围。

与日本市场相比,广州厂商在韩国手游市场更为活跃,进入TOP1000的新游数量更多,且新生代选手的占比更高。

7、游戏类型:广州厂商比较擅长角色扮演和策略

从游戏品类来看,角色扮演和策略是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。

2022年新上线的产品大多为角色扮演类游戏,新游《Demon Hunter》、《秘境传说:神木遗迹》流水表现较佳。

8、投放素材量:《云上城之歌》、《三战》投放居前

从投放素材数来看,广州厂商出海韩国收入榜TOP10,投放素材量最高的是三七旗下MMORPG游戏《云上城之歌》,其次是SLG产品《三国志战略版》。同日本市场一样,老游戏投放相对强势,新游较为佛系。

(二)2023年Q1韩国手游市场前瞻

趋势一:三七互娱、露珠科技、易幻旗下新游2023Q1表现出色。

趋势二:三七、灵犀互娱等头部大厂改变“高举高打”的买量策略,游戏投放力度大幅下降。

趋势三:露珠科技等中腰部厂商对旗下核心产品加大买量力度。