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2025年了,你真的了解美国钢铁业吗?

AI划重点 · 全文约5279字,阅读需16分钟

1.日本企业首次起诉美国总统拜登,原因是美国钢铁业在2025年可能持续低迷,日铁公司需支付美钢5.65亿美元违约金。

2.美国钢铁业衰退的原因包括进口竞争加剧、内部管理不善和工会将工资水平推高至缺乏竞争力。

3.然而,美国钢铁产量下降的主要原因在于国内钢铁用量越来越少,竞争力和生产率的提高更多地表现为出口的增长。

4.由于美国已经完成了基础设施建设的高峰期,邻避主义阻碍了新的建设项目,以及去工业化进程加速了制造业的衰退。

5.专家建议美国重新审视钢铁的角色,确保美国能够拥有这些行业所生产的产品,而非为了保住炼钢工作岗位。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

日铁公司和美钢公司正式对美国总统拜登提起诉讼的时候,美国钢铁业在2025年或会持续低迷的困境将难以逆转。

这是日本企业历史上首次起诉美国总统,也是日企收购美企因安全保障原因而未获批准的首个案例。

根据协议,日铁需支付美钢5.65亿美元违约金,此决定也打碎了日铁“产能达1亿吨”的梦想。

原计划中,日铁将以149亿美元溢价40%全现金收购美钢,旨在增强钢铁制造和技术能力,扩大全球业务。

若交易成功,日铁年粗钢产能将跃居全球第二,仅次于中国宝武集团。

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2023年,日铁粗钢产量位列全球第四,而美钢位列第24。

美钢业务广泛,包括采矿、钢管、钢板制造等,并拥有30多条运输船队。美钢CEO曾表示,与日铁合并将助力应对中国挑战。

日本首相石破茂对此表示忧虑,要求美国解释。

日本经济产业大臣也考虑提供政府支援。

美国白宫声明称,拜登总统阻止此收购,因本土强大钢铁产业是国家安全的重要优先事项,日铁收购将给国家安全和关键供应链带来风险。

美国为何否决此项收购?

最早在2023年,新日铁筹划收购美国钢铁公司的时候,就已经惹来了包括宾夕法尼亚州参议员约翰·费特曼在内的多位政客,以及钢铁工人联合会等人群的争议,均以国家安全为由,积极游说反对这项交易。

为什么要费尽心思阻挠、否决一项商业行为?

第一层原因,大概就是刻进美国人骨子里对裁员、失业的恐惧了。

不过熟悉日本企业文化的人都清楚,他们在裁员方面相较于美国企业要更为谨慎。

2023年,美国钢铁公司在伊利诺伊州的花岗岩城解雇了1000名员工,2019年在底特律解雇了1500名,2015年在阿拉巴马州又解雇了1100名……

自新世纪以来,美国钢铁行业整体已经失去了大约三分之一的劳动力。这一数据揭示了美国钢铁行业在劳动力市场上的萎缩趋势,也进一步加剧了人们对于行业未来的担忧。

美国相关行业人士、政客们当然也更不相信日本的企业管理会改善这种形势。

而否决这项收购的另一层原因,一者是政治因素,二则是对于当前美国工业本身的衰退现象的担忧。

谈及美国钢铁,总会让人联想到其“标志性”的历史地位,这一地位得益于安德鲁·卡内基的卓越贡献,他亲手创立了这一庞大的钢铁帝国。

时至今日,美国钢铁业却面临着一个令人唏嘘的现实——与一家外国公司的合并,这一事件无疑更加凸显了美国钢铁工业昔日的辉煌与如今的衰败之间的鲜明对比。

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从钢铁产量上来看,如今的美国钢铁总产量已经远远落后于半个世纪前的水平,特别是与20世纪50年代相比,更是相去甚远。

从企业层面来审视,即便新日铁为其支付了高达149亿美元的高额溢价进行收购,这一价格也仅仅相当于Adobe为收购在线设计工具Figma所愿支付价格的四分之三左右。

这么一对比,无疑进一步凸显了美国钢铁公司在当今市场上的微不足道。

面对美国钢铁行业的衰退趋势,单纯依靠阻止某些收购行为显然是无济于事的。

那么,究竟是什么导致了美国从昔日的钢铁强国沦落到如今的境地呢?

其中,进口竞争的加剧、钢铁公司内部管理的不善以及工会将工资水平推高至缺乏竞争力的程度等因素都起到了推波助澜的作用。

在这些因素中,最为根本的原因还是在于美国钢铁工业停止了那些需要大量钢材的产品的生产。这一转变,不仅导致了钢铁需求的锐减,更使得美国钢铁工业在激烈的市场竞争中逐渐失去了立足之地。

为何美国钢铁业逐渐衰退?

一旦某些行业发生根本性的变化,美国人们必会考虑的怀疑对象一般是:贸易进口、管理不善和用工问题。

我们先看贸易进口。

自20世纪70年代以来,大多数地方的钢铁生产并未发生显著变化,但中国却是个例外。

如今,中国已成为全球最大的钢铁生产国,实现了教员曾经的梦想。

看到这样的数据,一些目光短浅的美国人很容易得出这样的结论:中国已经变成了美国的工厂,而美国的钢铁工业则被一股廉价的中国进口潮所摧毁。

这种说法明显是错误的。

美国20世纪70年代左右,当时美国钢铁产量就已经大幅下滑,而那时中国的钢铁产量极低。

再者,美国从中国进口的钢铁数量其实并不多,其最大的钢铁供应国是加拿大和墨西哥,中国只是其中之一。

那么,“进口竞争”是否真的是导致美国钢铁产量下降的主要原因呢?这里有几个理由让我们对此表示怀疑。美国钢铁产量在20世纪70年代大幅下降,而当时的进口量并没有显著增加。实际上,进口量在20世纪60年代就开始上升,但在1990年代之前,美国的钢铁产量要么持平,要么还在上升。

除了那几个特定时期,进口量基本保持稳定。

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从原材料吨位来看,2019年的钢铁进口量仅比1968年略有增加。因此,从数据上看,进口竞争或竞争力丧失并不是美国钢铁产量下降的主要驱动力。

接下来,我们再来看看关于美国钢铁行业衰落的其他两个主要解释:管理不善和工会问题。

人们普遍认为,这些因素中的任何一个都可能损害美国相对于其他国家的竞争力。但考虑到2000年代末到2010年代,美国的钢铁出口量创下了历史新高,且大部分出口到了加拿大和墨西哥,而进口量几乎没有增长,因此我们没有足够的理由认为美国钢铁工业一开始就缺乏竞争力。所以,再去寻找缺乏竞争力的解释似乎意义不大。

先说“管理不善”。有人认为,美国钢铁制造商在采用新技术方面进展缓慢。

制造钢材主要有两种方法:一种是在综合工厂中,直接用铁矿石制造;另一种是在小型工厂中,通过熔化现有的钢或铁来制造。

多年来,综合钢厂采用了多种技术,但其中最重要的转变是从平炉转向碱性氧气工艺。

碱性氧气工艺能使炼钢速度提高约15倍,比平炉快得多。

而小型工厂则使用电弧炉,其生产效率更高,部分原因是化学步骤更少,部分原因是能非常快速地开启和关闭。

在过去的半个世纪里,提高钢铁行业生产力的一个重要部分就是要么从旧的平炉转向更新的碱性氧气工艺,要么完全转变业务模式,利用废钢在小型工厂中使用电弧炉炼钢。

美国已经进行了这两次转变,第一次是在20世纪70年代,转变得非常迅速;而第二次则进展得较为缓慢。

从平炉到碱性氧气的转变与美国20世纪70年代和1980年代初钢铁生产的崩溃高度吻合。这表明,美国钢铁生产商并没有完全转向新技术,而是关闭了许多旧的平炉工厂,只是用碱性氧气工厂部分地取代了它们。这是不是说明了美国生产商没有大力投资更新、更好的炼钢方法,而是任由业务萎缩,以应对技术的转变?

1999年,利伯曼和约翰逊的一项研究比较了美国和日本的钢铁行业,发现日本钢铁制造商通过大力投资新技术,产量超过了美国同行。

面对进口和工会劳工日益增长的压力,美国综合生产商的应对措施是削减对新工厂和设备的投资。与此同时,日本生产商在规模越来越大的设施中接受并实施了钢铁生产新技术。

正如Kobayashi在2023年所指出的,碱性氧气工艺是20世纪60年代和70年代新技术采用的重要组成部分。因此,由于日本经济蓬勃发展,处于高增长模式的日本企业渴望投资,而美国生产商则回避与新技术相关的固定成本,这是管理层过于注重短期削减成本的一个例子,以牺牲长期竞争力为代价。

这种技术采用滞后的故事也与20世纪70年代和80年代初美国钢铁出口大幅但暂时的下降相一致。

这与20世纪70年代工会劳工导致美国成本过高的说法也是一致的。1987年国际货币基金组织的分析显示,1983年日本的劳动力成本远低于美国。

20世纪80年代,美国真正开始增加小型钢厂的使用,利用电弧炉将废料转化为新的钢铁零件。

利伯曼和约翰逊的研究表明,完全专注于小型钢厂的美国钢铁生产商纽柯公司提高了其全要素生产率,超过了日本生产商。布鲁金斯学会的报告显示,美国钢铁生产的全要素生产率在上世纪90年代和00年代超过了日本。

Collard-Wexler和De Loecker在2015年发表了一篇优秀论文,其中展示了小型钢厂技术的采用如何显著提高了美国钢铁行业的全要素生产率。生产率的提高与新生产技术——小型钢厂的引入直接相关。小型钢厂取代了称为垂直一体化生产的旧技术,这种产量的重新分配约占该行业全要素生产率增长的三分之一。此外,小型钢厂的生产率稳步提高。他们可以直接将钢铁总生产率增长的近一半归功于这项新技术的引入。

小型钢厂不仅直接提高了生产率,而且还加剧了整个钢铁行业的竞争,迫使缺乏竞争力的老钢铁公司破产,并迫使最好的综合生产商提高竞争力。

多亏了小型钢厂,现在美国最大的钢铁制造商是纽柯钢铁公司,而不是历史悠久的美国钢铁公司。美国钢铁公司也在投资小型钢厂,但它正在奋起直追。

纽柯钢铁公司的市值高达434亿美元,约为美国钢铁公司市值的三倍。

向小型钢厂的转变涉及比向碱性氧气技术转变更大的管理变革——它不仅仅是简单地投资新工艺,而是需要寻找全新的供应链,并开发全新的钢铁销售商业模式。因此,美国钢铁行业“管理不善”的问题似乎到了90年代就基本结束了。

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再来说说“用工”的问题。

欧盟委员会的一份报告发现,到2008年10月,美国的单位劳动力成本(即生产一吨钢铁产品所需的劳动时间)与日本、欧洲和其他地方的劳动力成本非常相似。

从1990年到2005年,美国钢铁行业的单位劳动力成本大幅下降。因此,基本上可以说,钢铁行业管理不善、技术采用缓慢和工资过高导致美国竞争力丧失是真实存在的,但到了20世纪80年代末或90年代就已经结束了。

虽说取得了一些进步,但美国的钢铁总产量在2000年代并没有增加。

只是奇怪的是,出口确实增加了!

这么看来,问题显然易见了——美国国内钢铁用量越来越少,竞争力和生产率的提高更多地表现为出口的增长,而不是总产量的增长。

所以,美国钢铁行业逐渐开始衰退的真正原因是:国内的钢铁用量越来越少。

产量低了,需求少了,恶循环来了

现在美国钢铁内需已经变味了。

换句话说,美国已经从适度的钢铁盈余转变为适度的赤字,但即使他们保留了20世纪60年代的盈余,他们的钢铁总产量也可能持平。

事实上,几乎每个国家都是如此。美国只不过是较为突出一点。

首先,我们需要认识到,钢铁并非一种终端消费品,而是一种中间产品。它被广泛地应用于建筑、汽车制造、机械装备等多个领域,作为其他行业生产投入的重要组成部分。因此,钢铁的需求量直接受到这些下游行业发展的影响。

建筑业是钢铁的最大消费者之一。从高楼大厦到高速公路,从铁路到各种基础设施,钢铁都是不可或缺的建筑材料。然而,随着美国城市化进程的推进和基础设施建设的逐步完善,建筑业对钢铁的需求逐渐趋于饱和。

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尤其是在近年来,美国的新建住房数量相对较少,高速公路和铁路的维护成为主流,而新基础设施的建设则因各种因素而步履维艰。

除了建筑业外,汽车制造和机械装备也是钢铁的重要应用领域。与建筑业类似,这些行业同样面临着市场饱和和转型的挑战。随着全球汽车市场的竞争加剧和新能源汽车的崛起,传统汽车制造业对钢铁的需求正在逐渐下降。

同时,机械装备制造业也在经历着技术革新和产业转型,对钢铁的依赖程度也在逐渐降低。

而这,最明显也最为人所知的后果反应,则是2023年,因为持续亏损,钢铁产量和股票市值都落后于其他美国同类公司,成立超过120年历史的美钢公司不得不挂牌出售公司。

在美钢公司释放出售消息四个月后,2023年12月,日铁公司宣布将收购美钢。

但该收购计划遭到美国民主党、共和党和美国钢铁工会等多方反对。

于是现在就发生“企业状告总统”的事情。

很多人现在都喜欢拿中国和美国比较,但实际可比性不是那么大。就以这个钢铁业来说,中国之所以能够生产如此庞大的钢铁量,根源在于其持续不断的大规模建设浪潮。

在这片广袤的土地上,拔地而起的是密集的公寓楼群与办公大楼,四通八达的高速公路与铁路网交织如织,还有那一片片矗立的大型工厂。

中国强大的制造业实力不容小觑,它生产出了无数的车辆、建筑、道路与机械设备。

在2010年代,中国每隔几年的水泥消耗量,就几乎等同于美国在整个20世纪的总和,钢铁的生产情况同样如此。

但试着将中国的钢铁热潮置于全球视野中,我们便会发现,这其实并非孤例。

历史上,英国和美国都曾在钢铁生产领域占据过主导地位。在美国的快速增长时期,为了建设铁路、城市与高速公路,以及巩固其在汽车和机械制造领域的霸主地位,钢铁产量大幅提升。

同样,日本和苏联在其粗放型增长的鼎盛阶段,也经历了钢铁生产的繁荣。

但时至今日,美国的钢铁产业已不复往昔。他们更多地是在维护已有的高速公路和铁路,而新建住房的数量却相对较少。在建设新基础设施、城市公寓楼和工厂方面,美国面临着诸多困难,其中邻避主义导致的开发项目受阻尤为突出。

每个国家的基础设施建设都会达到一定的饱和度,但自20世纪70年代以来,美国的建筑能力却显得尤为失衡。

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美国已经走上了去工业化的道路。

几十年来,其国内汽车产量持续下滑,全球机械制造领域的份额也早已大幅缩水。到了2023年,美国的制造业总体工业生产水平甚至低于2006年,这里所指的是绝对生产水平,而非相对于国内生产总值等经济指标的比例。

制造商为了降低成本,已经开始采用更多轻便材料替代钢铁,如汽车中铝材的使用量增加。

从总体来看,美国的制造业密集度也远低于其他主要经济体。美国钢铁产量显著下降的原因,可以归结为以下几点:

一是美国已经完成了基础设施建设的高峰期;

二是邻避主义阻碍了新的建设项目;

三是去工业化进程加速了制造业的衰退。

这些都是美国过去对钢铁行业依赖和内需最为重要的。当然,这里也可能存在反向因果关系。如果美国钢铁生产成本异常高昂,那么这可能会进一步加速去工业化进程,并对建筑业造成损害。

为了应对这一局面,美国制造商和建筑公司可能会倾向于进口更便宜的外国钢材。事实上,钢铁行业正是一个受到严格保护的领域,这样的现象或许并不罕见。

这对美国来说是一场灾难。

或许美国应该重新审视钢铁的角色,将其视为建筑物、汽车和机器等事物的输入材料,而非本身具有吸引力的商品。

又或许他们不应该像特朗普政府那样提高钢铁关税,也不应该像费特曼那样试图保护美国钢铁产业免受外国买家的冲击。

相反,他们应该致力于促进钢铁行业的发展,但目的不是为了保住炼钢工作岗位,而是为了确保美国能够拥有这些行业所生产的产品。

 

本文作者 | 王丛予

审校 | 童任

配图来源 | 腾讯新闻

数据来源| 综合资料源于人民网、央广网、海报新闻

编辑/出品 | 东针-知识频道

 

个人观点,仅供参考
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