在2024年的全球TV面板市场格局中,国际体育赛事与中国国补政策成为关键驱动因素,深刻影响着市场供需与产业走向,在行业动态演进中扮演着至关重要的角色。
2024年TV面板相对需求稳健,全年面板出货量增长4.7%
根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》数据显示,2024年全球TV面板出货达到250.4M,同比成长4.7%。其中LCDTV面板出货243.6M,同比增长4%,OLED TV面板出货6.8M,同比增长28%。这一增长趋势在不同季度受多种因素交互影响呈现波动。上半年,国际体育赛事激发终端需求微增,但呈现出“外热内冷”格局,且年初黑天鹅事件频发,促使整机厂提前备货,带动面板出货量小幅度上扬。下半年,8月末落地的中国国补政策引发强烈市场反响,极大增强了中国品牌信心,品牌商积极筹备“十一国庆”与双十一促销活动,加大对大尺寸产品的备货力度;同时,整机厂为海外促销节点积极备货。最终,“十一国庆”、双十一及北美黑五促销活动均实现销量同比增长,推动全年TV整机出货量呈上升态势。在此期间,面板厂延续2023年以盈利为核心经营目标,灵活调控产量,阶段性减产,使得全年TV面板价格稳定在成本线之上,并在满足客户需求前提下,全年整体稼动率超八成,实现TV面板出货规模的整体扩张。
22Q1-24Q4全球电视面板出货量及同比
数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)Unit:Mpcs,%
2024年全球TV面板出货面积同比增长6.5%,平均尺寸增长0.5英寸
2024年全球TV面板出货面积达182.9M㎡,同比增长6.5%,平均尺寸增长0.5寸至51.5寸。分季度剖析,一季度因代理商2023年年末小尺寸库存处于低位且价格适宜,小尺寸需求急剧攀升,致使整体平均尺寸下滑;二季度受国内618大促备货集中于大尺寸产品影响,平均尺寸上升;三季度由于整机厂为海外促销备货,海外市场小尺寸需求旺盛,平均尺寸再度回落;四季度得益于国补政策对大尺寸及超大尺寸产品的拉动,平均尺寸涨至51.9寸,整体平均尺寸在波动中上涨。
22Q1-24Q4全球电视面板出货面积及同比
数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)Unit:M ㎡, %
23Q1-24Q4全球电视面板出货尺寸结构及平均尺寸
数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)Unit:英寸, %
下面是各家面板厂24年的具体体现:
BOE(京东方):全年出货60.1M,同比增长6%,出货面积45.6M㎡,同比增长4%,出货量与出货面积在行业内独占鳌头,奠定了其在全球TV面板市场的领军地位。在产品布局方面,2024年实施差异化战略,基于市场细分需求,新增40寸、60寸产品,丰富产品线矩阵。因与三星合作策略调整,55寸、65寸出货量同比下降,而在大尺寸面板领域,75寸、85寸和100寸面板出货量实现大幅增长,其中85寸和100寸超大尺寸产品出货同比分别达60%、460%,100寸全年出货超30万,超越HKC位居行业第一,在超大尺寸面板市场竞争中脱颖而出。同时,32寸及以下产品出货量亦逆势增长,展现出强大的市场适应能力。2025年,BOE计划优化产品切割方案,B10产线规划MMG40+43方案替代MMG40+23.6,同时推进MMG85+43方案,通过提升大板利用率和切割效率,进一步扩大产能,巩固其市场优势地位。
CSOT(TCL华星):全年出货48.1M,同比增长2%,出货面积40.5M㎡,同比增长6%,出货量与出货面积行业排名第二。尺寸结构向大尺寸深度渗透,55寸以上出货份额同比提升3个百分点至60%。2025年,华星收购LGD广州工厂后,规划削减该工厂32寸产品产量,增加43寸生产,并评估采用纯切10片43寸方案提升效率。
HKC(惠科):出货37.4M,同比下降3%,出货面积24.1M㎡,同比增长1%。HKC积极推进大尺寸化进程,在产业升级浪潮中持续发力。2024年逐步缩减MMG43+23.6的TV产品,H5产线新增MMG75+40差异化产品并于Q2迅速量产,部分32寸需求转移至40寸,实现了产品结构的优化调整。在H2新增超大产能,5月起投产85寸产品,并计划2025年Q1量产100寸产品,在超大尺寸面板领域加速布局。全年65寸及以上产品份额同比增长3个百分点至12%,85寸产品出货量增长显著,四季度月均出货约200K,全年出货1.9M,在行业内处于领先地位。2025年,在大尺寸化趋势引领下,从提升产线切割效率出发,规划50F取代40U市场,预计85寸产品出货量继续保持全球第一,并新增116寸超大尺寸产品规划,已导入海信,计划2025年3月量产,持续拓展高端市场份额。
INX(群创):出货37.2M,同比增长3%,出货面积17.3M㎡,同比增长7%。伴随超大尺寸进程加速,2024年32寸以下产品出货量大幅缩减,43寸、65寸同比大幅增长,出货量远超年初预期,实现了产品结构的转型升级。2025年预计持续削减32寸以下产品,进一步优化尺寸结构,目前客户已验证通过,计划新增86寸超大尺寸产品出货,紧跟市场大屏化趋势,提升产品附加值。
LGD(乐金显示):LCD面板出货14.5M,同比增长62%;OLED面板出货5.5M,增长29%,在OLED领域保持着较高的增长速度。随着LGD广州工厂Phase2恢复高稼动运行,LCD TV出货量显著增长,得益于产能的有效释放。鉴于LGD广州LCD工厂出售事宜已确定,将于2025年3月底完成交割,韩国P8产线2025年停止TV投片,这将引发行业内产能布局的调整;同时,三星导入WOLED TV面板并与LGD签订三年协议,推动WOLED TV出货大幅增长,在OLED电视市场形成新的竞争格局。此外,LGD广州OLED工厂预计2025年折旧结束,有望促使OLED面板价格进一步下探,降低OLED电视的成本门槛,推动OLED TV2025年出货量将延续增长趋势,推动OLED技术在电视市场的普及。
CHOT(彩虹):出货13.7M,同比下降11%,出货面积10.5M㎡,下降6%。2024年CHOT加速调整产品尺寸结构,实施超大产能改造,大幅削减小尺寸产品,增加超大尺寸产品出货,85寸产品全年出货量超翻倍增长,在产品结构优化方面取得显著成效。同时,丰富产品尺寸体系,新增55寸、100寸产品,完善产品线布局。预计2025年持续推进大尺寸化战略,新增65寸新品,着重布局高刷产品,在产业升级道路上稳步前行。
AUO(友达):全年出货量16.6M,同比上涨12%,出货面积12.5M㎡,增长15%。尺寸结构持续向上优化,50寸及以上产品份额提升5个百分点至56%,在市场竞争中不断提升产品竞争力,适应市场大屏化需求趋势。
Sharp(夏普):全年出货量16M,同比基本持平,出货面积15.2M㎡,同比下降1%。其中SDPJ全年出货量6.2M,同比下降13%,主要归因于SDPJ经营压力,于2024年8月停止投片,日本8代线也于同年10月停止TV投片,反映出企业在市场竞争中的困境与战略调整。SDPC全年出货量9.8M,同比增长11%,43寸增长尤为突出,预计2025年SDPC将重点聚焦65寸、75寸等大尺寸产品,通过产品结构优化寻求新的市场突破。
SDC(三星显示):出货量1.4M,同比增长27%。伴随欧美经济复苏,OLEDTV需求回暖,在市场环境改善的背景下实现增长。预计2025年出货量与2024年持平,在市场稳定期保持一定的市场份额。
2024年全球电视面板厂出货量及出货面积及同比
数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:M ㎡,%
2025年全球电视面板出货预测246.9M,同比下滑1.0%
2025年中国国补政策延续已确定,但美国进口商品关税增加的不确定性成为悬在行业头顶的达摩克利斯之剑,成为影响全球TV面板需求的关键变量。鉴于2024年下半年国补政策对国内市场需求的透支效应,市场需求增长的动能在一定程度上被提前消耗,预计2025年国内增长幅度将收缩。品牌商因2024年末国补延续预期及关税风险,提前补货,导致整体库存偏高,这将抑制2025年面板需求。初步预测2025年全球电视面板出货量约246.9M,同比微降1%。
随着LGD广州工厂售予华星,韩国P8暂停TV投片,韩厂基本全面退出LCD TV产能领域。同时,SDP10代线关停,sharp日本8代线也停止TV投片。在此背景下,全球电视LCD面板产能加速向中国大陆集中。BOE、CSOT、HKC和CHOT在电视液晶面板市场的占有率将超70%。头部面板厂市场“控制力”显著增强,促使市场格局趋向稳定,对推动市场周期性从强转弱具有积极意义,有助于平抑行业波动,稳定行业整体盈利能力。
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