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中国神华(01088.HK)收购杭锦能源100%股权

格隆汇1月21日丨中国神华(01088.HK)公告,2025年1月21日,董事会已审议及批准本次收购事宜。根据《股权转让协议》,公司拟收购国家能源集团公司持有的杭锦能源100%股权,对价为人民币85,264.95万元。于本次收购完成后,杭锦能源将成为公司全资附属公司并将纳入公司的合并报表范围。

杭锦能源主要业务包括塔然高勒井田的投资建设,外购煤销售,雁南矿、扎尼河露天矿煤炭开采和销售,以及煤电一体化项目(敏东一矿煤炭开采和销售及鄂温克电厂火力发电)。塔然高勒井田、雁南矿、扎尼河露天矿、敏东一矿及鄂温克电厂的相关情况详见下文"杭锦能源主要运营资产情况"。

本次收购的理由及裨益

1.履行避免同业竞争承诺,减少同业竞争问题

2023年4月,公司与国家能源集团公司签署《避免同业竞争协议补充协议(二)》,约定公司有权收购国家能源集团公司若干同业竞争资产,包括本次收购标的。本次交易是公司和国家能源集团公司履行避免同业竞争承诺的重要举措,有利于进一步减少同业竞争;同时也是对资本市场支持鼓励上市公司通过并购提升投资价值的积极响应。

2.提高公司资源储备,强化区域竞争力

本次交易涉及煤炭保有资源量38.41亿吨、可采储量20.87亿吨,分别占2024年6月末本公司保有资源量和可采储量的11.40%和13.59%。按2024年6月末的资源量计算,本次交易将使本公司煤炭保有资源量增至约375.3亿吨、可采储量增至约174.5亿吨,显著提高本公司煤炭资源储备。本次交易完成后,公司煤炭产能将合计增加2,570万吨╱年(含在建产能1,000万吨╱年),煤电发电机组装机容量将增加1,200MW。塔然高勒井田2029年达产后,目标公司营业收入和盈利能力将大幅提升。

本次交易将更好支持公司作为国家能源集团公司煤炭业务整合平台的定位,增加公司蒙西上游煤炭资源的未来供应,提高公司在蒙东地区的能源保供能力,强化公司在内蒙古地区的竞争力。

3.巩固一体化运营优势,提升公司长期盈利能力

公司下属国能包神铁路集团有限责任公司运营的塔韩铁路是塔然高勒煤矿的主要外运通道,塔然高勒井田建成投产后将有效增加塔韩铁路及下游铁路运量;雁南矿、扎尼河露天矿、敏东一矿和公司所属国能宝日希勒能源有限公司下属煤矿区域距离相近,便于一体化协同管理;杭锦能源子公司蒙东能源具备煤电一体化经营优势。本次交易将进一步夯实公司一体化运营模式、强化一体化运营优势、提升公司长期营收规模和盈利能力。

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