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金砖国家带动全球车市温和复苏

AI划重点 · 全文约5180字,阅读需15分钟

1.2024年全球车市温和复苏,销量同比增长2%,其中金砖国家成为推动增长的主力。

2.中国汽车产销双超3100万辆,印度市场实现不错的增长,巴西新车市场实现高达两位数的增幅。

3.然而,美国新车销量增幅不足3%,仅实现小幅增长,受到新车售价和贷款利率依然维持在高位的影响。

4.欧洲电动汽车需求趋冷,11月销量同比下降1.9%,预计2024年整个欧盟新车市场或陷入停滞。

5.由于高通胀导致需求降温,印度新车销量增速放缓,2024年同比增长4.2%,为近4年来的最低水平。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

编前:继2023年全球汽车市场加速回暖后,2024年全球车市呈温和复苏态势,销量同比增长2%。其中,金砖国家成为推动增长的主力。作为全球最大的新车市场,2024年中国汽车产销双超3100万辆;印度市场也实现了不错的增长;作为拉美第一大经济体,巴西新车市场实现了高达两位数的增幅,相当亮眼;俄罗斯车市依然保持高速增长的态势,目前已恢复至俄乌冲突爆发前的水平。至于其他重要经济体,美国市场实现小幅增长,欧洲车市几乎陷入停滞,日本新车销量则受行业造假丑闻影响出现下滑。

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美国

混动车成为增长主力


随着大多数车企的供应链和产能逐渐恢复,2024年美国新车库存基本恢复至正常水平,车企和经销商的促销力度也不断加大,消费者的购车需求得以持续释放。但由于新车售价和贷款利率依然维持在高位,部分消费者仍持观望态度,使得2024年美国新车销量增幅不足3%,仅实现小幅增长,至1603.5万辆。

《美国汽车新闻》指出,这是自2019年以来,美国新车年销量再度重回1600万辆以上。不过,这一数字仍然低于2015~2019年的水平,当时美国新车销量连续5年突破1700万辆。增速方面,2023年美国新车销量同比大涨12.3%,至1560万辆;与之相比,2024年美国车市增速大幅放缓,但仍保持着向上态势。

美国汽车行业分析师及调研机构此前普遍认为,2024年美国新车销量将在2023年1560万辆的基础上微增,略低于1600万辆。如今看来,美国车市表现略好于预期,可能是受两个因素影响:一是新车贷款利率终于有所下调。美国爱德蒙兹汽车网站分析师杰西卡·考德威尔此前表示,2024年11月美国新车平均贷款利率下滑至6.8%,这是一年多来首次降至7%以内;二是即将就任美国总统的特朗普曾提出要取消美国联邦电动汽车税收减免,因此,部分消费者在政策变动之前提前购车。

从车企的表现来看,2024年大多数车企都在美国取得了稳健的销售业绩。其中,通用汽车以近270万辆的成绩蝉联冠军宝座,销量同比增长4.3%,主要得益于旗下品牌雪佛兰GMC和凯迪拉克销量增长强劲。丰田汽车排在第二位,销量为233.3万辆,同比增长3.7%,其中混合动力车和电动汽车的销量突破100万辆。福特依然排在第三位,混合动力车高达40%的涨幅,推动其整体销量重回200万辆以上,较2023年实现小幅增长。排在第四和第五的分别是现代汽车集团和本田,表现不俗。相比之下,Stellantis以及特斯拉沃尔沃极星等少数车企销量出现下滑,其中Stellantis跌幅最大。

根据美国考克斯汽车咨询公司的数据,2024年美国纯电动汽车销量接近130万辆,仅同比增长8%,相比前几年大幅放缓。进入2025年,美国电动汽车需求预计还将继续放缓。与之相对,2024年美国混动车销量同比劲增36.7%,成为推动美国车市增长的主力。


欧洲

电动汽车“拖累”大盘

根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布的数据,2024年1~11月,欧盟新车销量为972.4万辆,同比微增0.4%。其中,11月销量同比下降1.9%,是近4个月来第3次下滑。预计整个2024年,欧盟新车市场或陷入停滞,甚至有可能转为负增长。主要原因是电动汽车需求趋冷,2024年1~11月,欧盟纯电动汽车销量同比下降5.4%,插电式混合动力汽车销量同比下降8%。

从主要国家市场的全年销售数据中,也可看出一些端倪。首先看欧洲最大汽车市场——德国,2024年新车销量为281.7万辆,同比下降1%。其中,纯电动汽车销量大幅下滑27.4%,至38万辆。这一方面是因为德国在2023年底提前终止了电动汽车购车补贴;另一方面,欧盟对来自中国的电动汽车加征关税,同样影响了市场需求。

已经脱离欧盟的英国,正加速向电动化和低排放车型转型。2024年,英国纯电动汽车销量同比激增21.4%,达到38.2万辆,市占率为19.6%。由此,英国也取代德国,成为欧洲最大的纯电动汽车市场;插电式混合动力汽车销量增长18.3%,达到16.7万辆,市占率为8.6%。整体来看,2024年英国新车销量达到195.3万辆,同比增长2.6%,是近5年来的最佳成绩,但仍低于疫情前的水平。

再看法国,2024年新车销量为172万辆,同比下滑3.2%。法国政治局势的动荡冲击车市,过去一年来多个月份出现了两位数的下滑。另外,法国2024年开始生效的电动汽车补贴新政将大多数中国品牌及中国产电动汽车排除在外,也使得该国电动汽车销量出现下滑。

至于意大利,2024年新车销量约为156万辆,几乎与2023年持平。产量方面,该国最大的汽车制造商Stellantis集团2024年在意大利生产了47.5万辆汽车,同比剧降37%。意大利汽车工业协会(Anfia)曾警告称,如果车企不增加产量,意大利汽车工业将濒临崩溃。相比之下,西班牙车市增速最高,2024年新车销量同比增长7.1%,至101.7万辆,同时也是自疫情以来首次突破100万辆大关。


印度

高通胀导致增速放缓

继2022年超过日本,首次晋升全球第三大汽车市场后,印度新车销量在2023年和2024年持续增长。印度汽车制造商协会(SIAM)的数据显示,2024年印度乘用车销量达到创纪录的427万辆,同比增长4.2%,增速较2023年有所下降,也是近4年来的最低水平。车辆类别方面,SUV呈现快速上涨趋势,同比增长16.8%;轿车及掀背车销量同比下滑14.4%。

2024年印度新车销量增速放缓,原因之一是高通胀导致需求降温。从宏观数据看,近日,印度中央统计局公布数据称,印度本财年(2024年4月至2025年3月)GDP预计增长6.4%,为4年来最低水平,也低于印度政府此前预计的6.5%~7%的增长率。另外,就在2024年10月,印度消费者物价指数(CPI)涨幅为6.21%,首次突破印度央行划定的2%~6%维持区间。

与此同时,在印度运营的多家车企正在努力应对全球大宗商品价格上涨、原材料进口关税高企以及供应链中断带来的成本上升问题。为此,近期多家车企宣布在印度上调新车售价。

具体来看,现代汽车印度子公司表示,由于投入成本增加、不利汇率和物流成本增加,从2025年1月1日起,将旗下所有车型的售价最高上调2.5万卢比。奥迪印度子公司和宝马印度子公司也宣布,从2025年1月1日起,将旗下车型售价最高上调3%。印度本土车企马恒达表示,由于通货膨胀和商品售价上涨,成本上升,从2025年1月1日起,将旗下SUV和商用车的售价最高上调3%。随后,印度最大车企玛鲁蒂铃木,以及上汽集团与印度钢铁巨头JSW在2024年3月宣布组建的合资公司JSW名爵也宣布涨价。其中,玛鲁蒂铃木将售价最高上调4%,而JSW名爵最高上调3%,同样于2025年1月生效。

值得注意的是,近年来,印度汽车市场不断有“新玩家”进场。JSW除了与上汽合资,在印度生产销售名爵品牌电动汽车外,也有打造自有品牌的想法。前不久,JSW董事长萨詹·金达尔表示,JSW计划推出自己的电动汽车品牌,将在印度西部马哈拉施特拉邦的奥兰加巴德建立汽车工厂,专门生产自有品牌汽车。通过推出自有品牌,JSW将加入印度本土车企的行列。


日本

造假丑闻影响销售

根据日本汽车经销商协会(JADA)和日本全国轻型汽车协会联合会的统计,2024年,日本国内新车销量约为442万辆,同比下滑7.5%。

具体来看,登记为普通汽车牌照的新车销量为286.36万辆,同比下滑5.6%,其中254.28万辆来自于日本国内生产,还有32.08万辆来自进口;微型车(排量660cc以下)销量为155.8万辆,同比下滑10.7%。

日本媒体及行业人士认为,2024年日本新车销量下滑的重要原因之一是,日本本土车企接连曝出造假丑闻,令新车销售受到供给方面的制约。具体来看,2023年12月,丰田旗下子公司大发承认,在新车认证测试中存在违规操作,包括为丰田、马自达、斯巴鲁代工生产的车型,之后大发在日本本土暂停了所有车型的出货,工厂也全部停工,直至2024年2月才开始逐步恢复生产和交付。2024年1月底,丰田自动织机承认,该公司生产的工业及汽车用发动机认证测试存在违规行为。受此影响,丰田汽车、日野、马自达一度暂停了相关车型的出货。2024年6月,日本国土交通省宣布,丰田、本田、马自达、铃木、雅马哈5家企业递交了违规报告,承认在车辆性能测试等方面存在不当行为,之后相关车型的生产及出货一度暂停。

从2024年全年月度销量数据来看,除了7月、9月和10月,剩下的9个月日本新车销量均为下滑态势,尤其是2月销量同比下滑19.2%,3月销量同比剧降21.1%。这主要也是受大发造假丑闻的影响,大发、丰田、马自达和斯巴鲁的销量均受到冲击。

从品牌来看,在日本国内,本土品牌占据了绝大部分市场份额,外国品牌主要是在进口车领域找存在感。以2024年12月为例,根据日本汽车进口协会(JAIA)的统计数据,该月进口车共计30863辆,其中外国品牌汽车为23483辆。梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪等德系品牌尤其受到日本进口车消费者的青睐。

从车辆动力类型来看,燃油车和油电混合动力车分别占据日本车市的半壁江山,电动汽车占比还很小。以2024年12月为例,根据JADA的统计,日本国内乘用车(不含微型车)市场上,纯电动车销量为3454辆,插混车销量为4223辆,二者市占率合计为4.16%。另据JAIA发布的数据,2024年日本国内纯电动汽车(乘用车)销量同比下降33%,为4年来首次下滑。2024年,比亚迪在日本的纯电动汽车销量同比增长54%,达到2223辆,首次超过丰田(2038辆)。


巴西

强劲复苏 收紧进口

继2023年同比增长9.7%后,巴西新车市场继续保持快速增长。近日,巴西汽车制造商协会(Anfavea)公布的数据显示,2024年,巴西新车累计上牌量达到263.5万辆,同比增长14%。该协会指出,这一增速远高于全球2%的平均水平,而这也是自2007年以来巴西新车市场的最大增幅。生产方面,2024年巴西汽车总产量为255万辆,同比增长9.7%,这使得巴西超过西班牙,成为全球第八大汽车生产国。

Anfavea还指出,2024年巴西新车和二手车总销量达到1420万辆,创历史新高。“得益于信贷环境优化,被压抑的购车需求持续得到释放。”Anfavea主席马尔西奥·利马·莱特表示。诸多因素共同推动巴西车市增长,包括较低的失业率和劳动收入的提升,而消费者信心的增强为市场复苏注入了动力。这一趋势不仅反映了个人购车需求的增加,同时也揭示了巴西经济的逐步复苏和车市的繁荣。

信贷环境的改善促使更多消费者选择贷款购车。巴西圣保罗证券交易所的一份统计数据显示,2024年巴西以贷款方式销售的新车和二手车总量首次突破720万辆,同比增长20.4%,成为巴西汽车市场的一大亮点。

至于汽车出口,下半年强劲的上行趋势,抵消了上半年的疲软表现,2024年全年巴西汽车出口达39.85万辆,接近2023年的40.4万辆。Anfavea认为,这预示着2025年巴西汽车出口将迎来复苏。目的地方面,2024年向阿根廷、乌拉圭的出口增长明显,弥补了其对拉丁美洲其他国家出口量的下滑。

进口方面的增长也非常明显,由于电动汽车,尤其是中国品牌电动汽车大量涌入巴西,2024年巴西市场进口车达到46.65万辆,创10年来新高。对此,莱特强调,2025年巴西需要重新平衡出口和进口的数量,避免再次出现贸易赤字。他指出,巴西对于混动车和电动汽车征收的关税较低,这使得该国成为进口商的目标,损害了本土制造业和就业市场的利益。

据了解,为了推动汽车行业绿色转型,巴西自2015年开始对进口的电动汽车免征关税,对于混合动力车征收0~7%的低关税。不过,巴西已经逐步恢复对电动汽车和混合动力车征收进口关税。具体而言,从2024年1月起,巴西针对进口纯电动汽车、油电混合动力汽车和插电式混合动力汽车的关税分别上调至10%、12%、12%,2024年7月调整为18%、25%、20%,2025年7月为25%、30%、28%,2026年7月均升至35%。因此,不少车企,包括中国车企已经或计划在巴西建厂。


俄罗斯

接近恢复至俄乌冲突前水平

在2022年因俄乌冲突导致新车销量暴跌后,俄罗斯汽车市场在2023年强势复苏,2024年也延续了这一趋势。近日,总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会公布的数据显示,2024年,俄罗斯乘用车及轻型商用车销量合计为147万辆,同比大幅增长56%。

AEB的统计数据,主要是基于汽车制造商和官方进口商提供的数据。为了更客观地评估俄罗斯新车市场的状况和动态,AEB自2023年年中开始同时引入PPC JSC咨询公司的数据,后者统计的是车辆交付给车主的零售数据,包括部分AEB未统计到的数据,例如平行进口车。根据PPC JSC的数据,2024年俄罗斯新车销量为165万辆,同比增长46%。

值得注意的是,在俄乌冲突爆发之前的2017~2021年,俄罗斯新车年销量基本在160万辆到180万辆之间徘徊。也就是说,2024年俄罗斯车市规模已经接近恢复俄乌冲突前的水平。

从车企情况来看,继大量欧美及日韩车企集体退出后,俄罗斯车市的主要“玩家”就是俄罗斯本土车企及中国车企。在俄罗斯,中国车企主要采用进口的方式销售新车,包括非官方的平行进口也盛行一时。对此,俄罗斯方面已经开始采取一些限制措施,包括限制平行进口车、大幅提高进口车的回收费等。

AEB汽车制造商委员会主席阿列克谢·卡利采夫专门提到了这一问题,他指出:“2024年呈现快速增长趋势,但年底有所放缓。俄罗斯本土生产的汽车份额没有增长,但进口车份额大幅提升。2025年,我们预计市场结构将出现变化,政府将大力促进本土化生产,这方面的关键决定已经做出并正在实施。”

俄罗斯政府希望通过限制进口车的数量,推动中国车企在当地建厂,提高本土汽车产量。不过,考虑到不稳定因素和相关风险,大多数中国车企对于在俄建厂还是持谨慎态度。如果进口车受限,俄罗斯整体车市表现也会受到影响。卡利采夫表示:“如果当前的情况持续下去,2025年俄罗斯新车销量可能会降至140万辆。”

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