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Deepseek冲击人工智能泡沫,分析师面临失业危机

1月25日,自然杂志记者撰文《中国廉价、开放的人工智能模型DeepSeek让科学家们兴奋不已》,引发全球关注。初步测试表明,1月20日发布的R1,在化学、数学和编码方面的某些任务上,性能与o1相当。虽然DeepSeek尚未公布培训R1的全部费用,但它向使用其界面的人收取的费用约为o1运行费用的三十分之一,号称Ai届的拼多多。该公司还创建了R1的迷你“蒸馏”版本,使计算能力有限的研究人员能够使用该模型。


1月27日,DeepSeek应用登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。同日,苹果中国区应用商店免费榜显示,DeepSeek成为中国区第一。DeepSeek概念股也迎来一波大涨。


DeepSeek是如何在性价比上超越豆包、openai的呢?我以为,它采取了以下策略:


一是培养专才团队式模型,而非一个通才。将问题与数据分类降维,在各个专业数据库中进行训练、推理。在数据泛滥的时代,牺牲1%的准确性就可以降低90%的成本。


二是功能选配,deepseek拥有联网搜索和深度思考两个可选项。不勾选的情况下,性能不及豆包。倘若勾选了,就比豆包更好用。


三是过程呈现,deepseek会显示它回答问题的推理过程,相对于黑匣子的思维过程,更容易通过强化学习提升推理能力。


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向deepseek与豆包提问:未来几天国际油价走势预判,答案水平已经接近中等水平的分析师和行业专家。他们未来恐怕会被人工智能取代,只有拥有批判思维和创新精神的分析师不可替代。


在应用领域,百度等搜索引擎受到的冲击最大。未来,deepseek可以靠广告赚钱,而不是向使用者收费。

人工智能三要素中,数据、算力、算法(大模型),算力最确定,类似PC时代的IBM。算法有望出现类似微软的大企业,目前争也最烈,需要顶级科学家。华人在算法方面有优势,人脸识别领域中国能够领先,就是依靠算法。数据则类似于资源,移动、阿里、腾讯等大公司拥有数据优势

英伟达等硬件厂商也受到了deepseek发展策略的冲击。微软、谷歌等大厂恐怕要反思下自己的策略:是不是过于重视硬件(算力),忽视了软件(算法)?对人工智能芯片的需求增速短期可能会下行,英伟达股价盘前跌超10%,本轮可能会回调到103.2美元。

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如果人工智能带动美股回调,标普500指数最多下跌10%左右即可抄底,特朗普减税政策公布前美股风险可控。下一波美股大跌风险来自通胀上行。


美股人工智能大跌,中国Ai硬件也难以幸免,寒武纪腰斩之旅已经开启。12月我提出寒武纪存在泡沫时市值2700亿,后来冲到了3000亿,现在不到2400亿。有时候市场不理性,但总会回到理性的。问题在于,不理性什么时候结束不好确定,很多人想赚到上涨的每一分钱,卖在最高点。


许多投资经理职业生涯之所以终结不是因为他们打不出“本垒打”,而是因为他们被三振出局的次数太多。但是许多投资经理仍在前赴后继地追求“本垒打”。2016年我加入的私募与2016年冠军私募蓝海韬略资本有一些交集,共用一个办公室,后面见证了蓝海被注销私募资格。善战者无赫赫之功,投资不需要拿到某年度第一,只要股灾时亏得少,牛市中等收益即可成为长跑冠军。


当地时间1月15日,丹麦首相办公室曾发布消息称,丹麦首相弗雷泽里克森当天与当时还未就职的特朗普进行了45分钟的通话。1月24日,英国金融时报》援引欧洲高级官员披露,特朗普在与丹麦首相的通话中“言辞激烈”,坚称自己决定接管格陵兰岛的决心是认真的。


1月22日,特朗普与沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼进行了上任后首次与外国领导人的通话。穆罕默德在通话中向特朗普表示,沙特有意在今后4年间扩大对美投资和贸易,投入6000亿美元或更多。1月23日,特朗普通过视频连线的方式在达沃斯论坛发表讲话,要求利雅得方面将投资金额“凑个整”,到一万亿美元。


特朗普在达沃斯论坛上说,1月17日与中国的通话是我们打给他的。对比特朗普对沙特、丹麦态度,这更符合他的强势作风。特朗普和中国相处很好的话,听听就可以了,他和俄罗斯、朝鲜也相处很好。1月20日特使去美国参加特朗普就职典礼,请特朗普晚点宣布加征关税是有可能的。因而,春节前最后一个交易日,上策是减仓避险。


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