1.马斯克担任特朗普政府的DOGE部长后，特斯拉市值损失8000亿美元，引发民众抗议和游行。
2.特朗普政府推出的制造业回流政策收效甚微，美国制造业仍大大落后于中国。
3.特斯拉人形机器人Optimus的发展将对特朗普的制造业回流政策产生积极影响。
4.除此之外，特斯拉全自动驾驶系统FSD在提高运营效率和降低成本方面具有优势。
5.马斯克认为，自动驾驶在卡车领域每年可以带来十几亿美元的市场，远超过人形机器人的收入。
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自从担任特朗普政府的DOGE（政府效率部）部长以来，马斯克成了人民公敌。
当他招募的技术天才们把美国联邦政府翻了个底朝天，曝光各种带有欺诈性的账目、切断一堆无意的项目支出、大规模裁撤工作人员，马斯克被骂为“未经选举的影子总统”、纳粹和吸毒者。人们上街游行抗议，特斯拉汽车门店遭到打砸，车主们为自保不得不将车标改装成其它品牌。
特斯拉股价更是一泄千里，从最高点488美元腰斩至220美元，回到了特朗普当选前的价位。DOGE至今为止削减的政府支出约5000亿美元，而特斯拉市值已经损失了8000亿美元。
作为亿万富翁的马斯克，为何不惜冒着伤害自家生意甚至自己生命的风险，如此深度地参与美国政治？他究竟图什么？
3月12日，特朗普购买了一辆特斯拉Model S以声援马斯克，并称特斯拉是最好的电动车。而马斯克也表示，未来两年特斯拉在美国的产量将扩大一倍，以支持特朗普的制造业回流政策。很多人认为，这种政治做秀毫无意义，就算特斯拉美国产量翻番，汽车也卖不出去了。
但在我看来，这是马斯克和特朗普两人之间独有的默契。事实上，马斯克选择支持特朗普，不仅仅是为了所谓的拯救美国，更因为他看到了特朗普政策将给特斯拉长远发展带来的巨大机遇。
特朗普在他的第一个任期就提出了让美国再次伟大（MAGA）的目标，通过加征关税、减免税收等政策让制造业回流美国，减少贸易逆差，增加中低端人群的收入。
然而这一政策收效甚微。根据世界银行的统计，1997 年美国制造业增加值占 GDP 的比例为 16%， 2021 年已跌至不足11%。而相比之下，虽然中国制造业增加值占GDP 的比重从2004 年的 32%往下走，但到2022 年仍接近 28%。
拜登上台后，虽未明确打出制造业回流的口号，但实质上延续了这一政策，只是主要集中在芯片、电池等高科技产业，传统制造业和中低端人群鲜有受益。
从整体上来看，美国制造业仍大大落后于中国。2022年，美国制造业增加值只有2.5万亿美元，而中国为5万亿美元。美国制造业占GDP的比重也在进一步下降。2024年第三季度，GDP中的制造业比重已经跌破10%的关口，只有9.96%。
分析美国制造业回流政策的失败，一大原因是劳动力尤其是技术工人的短缺。而拜登执政的四年，恰恰是特斯拉人形机器人Optimus从概念走向产品的四年：
2021年 8 月的 首届Tesla AI Day 活动中，马斯克首次正式宣布了 Tesla 人形机器人——Optimus 的概念，一位身穿紧身服的工作人员手舞足蹈地扮演了人形机器人的样子。
2022 年 10 月，在 Tesla AI Day 2022 上，特斯拉发布了人形机器人 Optimus 的首个原型，当时还裸露着线路，非常简陋，只是可以挥手和简单搬运一些物品。
2023 年， Tesla 每隔几个月就公布一次Optimus 的最新进展，它逐步能平衡地行走、转身、弯腰拾取物体。跟波士顿动力等机器人相比，Optimus的手部也相当的灵活性，能抓取杯子、使用工具、对物品进行分类等。
2023 年 12 月，Tesla 正式发布了 Optimus 的第二代产品。Optimus2已经能跑步、上下楼梯和快速转身，运动能力接近人类水平。手部也更加灵活，可以进行物料装卸和搬运、部件组装以及包装操作。
2024年，Optimus已经可以轻松地拿捏鸡蛋，并且开始学习折叠衣服、分拣电池等。10月10日的robotaxi发布会上，Optimus已经能熟练地给观众拿饮料、发礼品，还跟现场观众玩“剪子、锤子、布”游戏。
伴随着Optimus的每一次进化，马斯克抛出疯狂的预测：人形机器人的需求远超过电动车，以后每个人都会有一到两个人形机器人，未来人类对人形机器人的需求将是100亿、200亿的需求 。
很多人对此不以为然，认为马斯克这张大嘴巴就是爱信口开河、给大家画饼。但我相信，Optimus的最佳用途就是工业场景，用来从事那些简单、重复和危险的工作，这对特朗普的制造业回流政策将大有帮助（参考科技资本论去年8月的《马斯克站队特朗普将毁掉特斯拉？》）。
当2024年11月特朗普再次当选总统，制造业回流美国的政策卷土重来，特斯拉Optimus已经可以量产，它也是全球惟一可以量产的人形机器人。
在2025年1月30日的2024年Q4财报电话会议上，马斯克拉公布了Optimus的规划：先是每月生产1000台，目标是每月一万台；首先在特斯拉自己的工厂使用，2026下半年将向外部公司提供。一旦每年生产100万台，每个人形机器人的成本可以低于2万美元。
当时有分析师问及特朗普上台后的AI发展预测，马斯克表示，制造业与AI会有更好的结合，“制造业帮助我们将我们的点子转化为现实，我们要让制造业变得再次伟大”。
其实马斯克能助力美国制造业的不止人形机器人，还有全自动驾驶系统FSD。FSD的开车水平已经非常接近人类老司机，即便在不熟悉交规和环境的中国，表现也很老练。重要的是，作为端到端的自动驾驶系统，其泛化能力很强，只要监管允许，可以迅速在全球各地铺开。
除了向特斯拉车主收取订阅费，FSD一个最重要的商业模式是无人出租车。去年10月10日，特斯拉发布了无方向盘、无踏板的无人驾驶汽车cybercab。
在2024年Q4财报会上，马斯克明确表示，今年6月份将在奥斯汀开通无人出租车服务，接着会在美国几个城市铺开。按照他的描述，无人出租车的模式是人们购买cybercab，然后加入共享车队，从中获得收入，类似Airbnb。而马斯克承诺的美国产量翻倍，将主要来自cybercab。
FSD还有一个商业模式，那就是向第三方授权。在2024年Q1财报电话会议上，马斯克就透露，FSD正在跟一家大型整机厂洽谈授权。
美国的几大传统汽车公司都曾押注无人出租车：通用的Cruise从2021年开始在旧金山、凤凰城等地运营，但因发生一起严重车祸一度被吊销牌照，加上亏损累累，最终通用于去年12月宣布放弃无人出租车服务。
福特投资了自动驾驶技术Argo AI，曾计划推出无人出租车服务，但也因亏损严重，于2022年关闭了Argo AI。
克莱斯勒一度与谷歌Waymo 合作开发自动驾驶卡车，后来也中止了。
在我看来，它们都极有可能与特斯拉FSD合作，因为正如马斯克所说：以后没有自动驾驶功能的汽车，都没人买。通用、福特这两家传统车企、美国前几大的制造业公司，或许能透过跟特斯拉的合作重新焕发活力。
值得一提的是，在特斯拉内部，汽车下线后能在无人监督的情况下，通过FSD自己开到停车场，不仅提高了运营的效率，还降低了运营成本。通过FSD，特斯拉将汽车企业自身的自动化也往前推进了一步。
FSD还有一个重要的应用场景，即自动驾驶卡车。特斯拉于2017年推出了电动半卡semi，2019年开始投产，但进展缓慢，至今只给百事可乐公司交付了几十辆。
我猜测，特斯拉在semi生产上各种拖延，是因为FSD当时还不成熟。马斯克应该很清楚，对卡车来说，仅电动化是不够的，更重要的是自动驾驶。
美国卡车司机工资占长途运输成本的30%-40%，年均工资约为5万-7万美元，但愿意做卡车司机的人不多。而且卡车司机受诸多法规限制，比如美国每天最多行驶11小时。因为运输的是货物，卡车的保险费也很高。
电动化只能降低卡车的燃料成本，但自动驾驶能真正降低卡车的人力成本、提高货物周转率，同时还能降低事故率和保险成本。
美国物流企业做过测算，自动货运卡车可将每英里运输成本从目前的 1.5-2 美元降低至 1 美元以下，降幅约为 30%-50%。而制造业将直接从中受益，毕竟美国70%的货运靠卡车运输。
马斯克在2024Q4财报电话会议上曾表示，自动驾驶在卡车领域每年可以带来十几亿美元的市场。但他同时表示，跟人形机器人相比，这个市场显得太苍白无力。
的确，因为除了制造业回流，特朗普禁止和遣返非法移民的政策也有利于特斯拉Optimus。众所周知，非法移民是美国中低端服务业的劳动力来源，而无论在工作场景还是家庭场景，特斯拉Optimus都准备取代他们。
难怪马斯克放出豪言：人形机器人的收入将超过10万亿美元。相比之下，现在损失的这几千亿美元市值，又算得了什么？