分布式光伏正在经历一场“狂欢”。
今年初以来，事关分布式光伏的两项“新政”——《分布式光伏发电开发建设管理办法》（以下简称“管理办法”）和《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（以下简称“136号文”）相继发布。
政策引发“抢装潮”。为了赶上430、531两个时间节点，开发商争分夺秒抢工期、抢并网，并引发上游组件、逆变器、并网柜等价格上涨、供应短缺。组件价格在连跌30个月后首次出现上涨，甚至有经销商惊呼：有钱都买不到组件和电池片。
某TOP5光伏大厂人士向华夏能源网透露：组件厂商产能全线饱和，多数企业交期已排到Q3，N型双玻组件含税含运费的价格已报到0.78-0.81元/W，但这个报价仅3日内有效，下单付款后15天交付。
很显然，这样火热的行情不会持续太久，政策窗口期过去“狂欢”终将结束。
在火热的行情下，分布式光伏市场正在政策指挥棒下发生巨变。聪明的企业已经开始行动，在电价走低、利润变薄的分布式市场抢占先机。
整体收益走低，利益将重新分配
“136号文”规定，5月31日之后并网的风光新能源项目，除了光热、海上风电外，“上网电量原则上全部入市”。当然，政策为新能源入市设置了“差价结算机制”作为“缓冲”，但这只是过渡手段，全面市场化已成定局。
新能源入市带来的最重要变化是，以往依靠政策“遮风挡雨”、“保量保价”的分布式光伏，在市场机制之中价格将大幅波动，电站总体收益率的降低是确定的。收益率的降低将促使业主方更加严格地控制成本，非技术成本的空间将被大幅压缩。
想当初，干分布式光伏是个肥差。为迅速提升市场规模，各平台商大幅提升安装费来激励渠道商和业务员开拓市场。华夏能源网了解到的行情是，江苏、广东等地的业务员在过去，每谈成一个农户，可以拿到的业务费就有3万-5万元。
过高的业务收入，吸引了大量跨界而来的推广人员；各平台商互相竞争，推出了各式各样、眼花缭乱的金融产品和套餐，由此也产生了大量问题。3月初，河南镇平县、安阳县等相继暂停光伏开发、备案等工作，主要原因就是虚假申报、不正当竞争、恶意抢占容量和人员管理混乱等问题。
随着分布式光伏全面入市，之前的火爆行情再也不会有，户用光伏业务的市场开拓模式也将面临调整。
投资收益不确定、利润空间收窄，投资方势必降低给平台商的结算价格，平台商也会降低给渠道商和业务员的安装费。整体利润的降低，将让户用光伏摘掉“躺赚”的光环，挤掉从业队伍里的“水分”。
某业内人士对华夏能源网表示，过往靠高EPC费赚快钱的模式无法再持续了，盈利模式的重心将放在对电站全生命周期的运营，而此前大量扩充的业务员并不具备专业基础，大量裁减人员是肯定的。
不过，目前还剩下一些变量，或者说是最后的一点期待——由于136号文只是规定了大方向和总的原则，落地的细则要各省自主制定。各省的光照条件、消纳能力、能源结构等都不同，政策对收益的影响也将不同。也就是说，未来分布式光伏的收益省间差异会很明显，精准布局的企业将收获到最甜美的果子。
随着年底之前各省执行细则的发布，对于分布式光伏，投资方才会有更清晰、更量化的投资模型，届时行业变局会更加清晰。
消纳是核心，三类分布式受青睐
在两条新政之下，消纳能力将成为影响光伏资产优劣的重要因素。
管理办法将分布式光伏分为四类，其中，一般工商业分布式光伏（总装机容量原则上不超过6兆瓦）仅能在自发自用余电上网、自发自用两种模式中做选择；大型工商业分布式光伏“原则上选择全部自发自用模式”。
相比之前的政策，一般工商业、大型工商业分布式都不允许全额上网了，大型工商业分布式连余电上网都不行了，新政策鼓励的是自发自用模式。很明显，政府主管部门的指导思想，是鼓励就近消纳，解决消纳矛盾。
基于此，华夏能源网认为，在新能源电力市场化落地之后，未来三类分布式将会深受投资者青睐：
其一，小微工商业和别墅的价值会被行业企业争抢。这两类项目具有稳定的电力需求，可以保障基本的电站收益，将成为今后一段时间的开发重点。此外，预计还将有很多有些开发难度，但却具消纳能力、可以提供稳定收益的场景，被行业挖掘出来。
其二，分区域来看，东部经济大省的分布式光伏发展将再度提速。这类地区工商业集聚，消纳能力更强。分布式发展重心将继续南移，北方传统大省山东、河北的地位会进一步下降。
其三，分布式配置储能将越来越重要，自主配储意愿会明显增强。
过去，光伏配置储能不具有经济性，“储而不用”的问题凸出。随着小微工商业光伏和别墅光伏的兴起，储能一方面解决光伏发电不稳定等问题，另一方面平抑市场化交易的价格波动，稳定投资收益率。分布式光伏配建储能，还可以结合售电、充电、换电、负荷管理等业务，培育新场景下的新型商业模式，促进消纳并提高投资收益。
实际上，早在2021年5月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，提出在确保安全前提下，鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。据不完全统计，至少已有9省20地发布分布式光伏配储政策，主要包括山东、江苏、浙江、河北等分布式光伏资源和市场发展较好的地区。
随着更多地方支持分布式配储，分布式光伏+储能这对“潜力CP”将成为一门好生意。
规模扩张结束，精细运营时代来临
在过去几年分布式光伏的迅猛发展中，各平台企业打出自有品牌，从项目策划、建设实施到后期运维，构建其全链条的业务模型，以平台化运营抢占更多市场份额，占据了分布式光伏的头部位置。
随着分布式光伏的市场逻辑改变，各平台企业将从过去的规模化扩张，走向以精细化服务的阶段。
“以前是比爆发力，以后是比耐力，比精细管理能力。”某平台企业内部人士告诉华夏能源网说。
近期，各家企业已在寻求破局。首先，从设计的精细化、高效化，到施工的精细化与规范化，再到流程与验收的简化、线上化，全流程的降低成本，精益提效。这一套细节“抠”下来，整体费用支出应该能降下来不少。
其次，精细化运维是向电站要效益的着力点。从较长的生命周期来看，精细运维与无人管的电站收益差距巨大。所以，必要的人员投入、定期组件清洗、及时的设备故障排查、保障稳定运行等等，都是运维必须做到的基本功。运维的价值会进一步提升，有优秀运维能力的平台公司会大受欢迎，专业的运维公司也会很吃香。
再次，数字化、智能化工具将成为提质增效的必备，各大平台公司必然需要增加这方面的投入，以节省更多人力开支。同时，分布式光伏绿色属性价值的挖掘也是方向，此前看不起的收益也值得去做了。
此外，对平台企业而言，具备电力市场研判能力的企业将赢得更大发展空间。
值得注意的是，136号文出台后，行业内的“电力交易员”一职成“香饽饽”。媒体报道，各家平台企业争相招揽“电力交易员”，招聘的月薪资竟从此前的1万余元涨到了3万余元。
随着市场机制的推进、竞争的加剧，行业的“淘汰赛”或将开始。小平台由于资金实力、服务能力、品牌信誉等都无法与大平台抗衡，生存将愈发艰难。不能快速适应市场新变化的平台企业将被淘汰，市场集中度预计将大幅提高。
值得注意的是，一些头部企业已经在开始做一些整合和调整。比如，天合富家在人事调整之外，提出要构建网络状的全新模式，把客户需求，光伏资产的构建、金融服务方案、长期运维服务方案、电力交易等全部融合一体化统筹。
再比如跨界而来的创维光伏，正在加强向上游设备制造环节的扩张。据悉，创维光伏于近期进行了组织调整，将组件、逆变器等设备制造业务专门整合进“部品事业部”，大有“攥指成拳”聚合力之意。
随着分布式光伏市场的竞争加剧和优胜劣汰，行业或许能走上更成熟、更健康的发展道路。
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