航煤消费量继续飞

中国石油石化

2025-03-21 22:00发布于北京中国石油石化官方账号

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随着国内外客货运输总量持续增加，2025年我国航煤消费量将稳健增长。

文 ‖李明江孔劲媛

近期，随着3000吨航煤顺利配送至哈尔滨太平国际机场，中国石油东北销售和哈尔滨石化在黑龙江地区首次保税航煤业务全面启动，航煤营销实现新突破。

无独有偶。2024年，中国石油西北销售航煤销量同比提升10.7%，创历史新高。

在全球经济格局持续演变、航空运输业逐步回暖的大背景下，航煤消费市场的发展动态备受瞩目。航煤作为航空运输的核心能源，其消费量与航空业的兴衰紧密相连。2024年，我国航空运输业展现出蓬勃的复苏活力，有力地推动了航煤消费的增长。展望2025年，尽管面临诸多挑战，航煤消费市场依然具备稳健增长的潜力。

航煤消费潜力全面释放

回顾2024年，我国航空运输总周转量达到1485.2亿吨公里，同比增长25%，这一亮眼的数据充分彰显了航空运输业的强劲发展势头，也直接促使航煤消费呈现出两位数的增长。2024年我国航煤消费量达到0.39亿吨，同比增长13%，较疫情前的2019年增长7%，实现了真正意义上的恢复增长。在汽油、柴油和航煤这三大成品油中，汽油和柴油均在2023年恢复增长，消费量超过疫情前，而航煤受疫情的冲击最为严重，恢复所需的时间也最长。直至2024年，随着社会生活全部回归正常节奏，航煤的消费潜力才全面释放。

从航班数量的维度来看，我国航空运输的恢复程度领跑全球。“飞常准”大数据显示，2024年全球民航呈现出显著的复苏态势。全球机场实际出港航班量约3476万班次，与2023年相比增长了5.9%，已恢复至2019年的94%。而我国民航业的复苏更为迅猛，2024年民航每日执行总航班数量达到1.48万架次，同比提高10.3%，相较于疫情前的2019年也提高了7.1%，全年航班数量接近550万次，在全球范围内稳居第二。

从客货运输量变化维度分析，我国航空运输业发展潜力巨大。国家民航局的统计数据显示，2024年民航旅客运输量达到7.3亿人次，同比增长17.9%，较2019年增长10.6%。货邮运输量同比增长22.1%，较2019年增长19.2%。航空客运和货运双双快速增长，显示经济回升向好趋势下，社会消费意愿和能力都在提升。

从出行目的维度分析，可以看到2024年旅游度假群体占比有明显增长，航空乘客的年轻客群占比上升，18岁至25岁年轻群体占比11.3%，较2023年同期增长约3.4%；游戏《黑悟空》带动文旅热潮，大同机场的旅客量同比提升57.2%。乘客年轻化显示了航空客群的扩大趋势，我国航煤消费的后劲较足。

国际航线刺激航煤消费

展望2025年，全球经济虽然整体上处于稳步复苏的进程，但贸易争端升级带来的压力不容小觑。特朗普政府对多国输美产品加征关税的政策，加剧了国际贸易的紧张局势，扰乱了全球供应链，无疑给航空运输业带来了一定的负面影响。即便如此，世界银行仍然预计2025年全球经济有望增长2.7%，整体的复苏趋势依旧向好。在这样的全球经济环境下，全球航空运输需求有望持续上升，这为我国航煤消费市场营造了有利的外部条件。

深入分析2025年国内航空运输市场，国际航线展现出巨大的增长潜力。2024年，国内航线实际执行客运航班量为475万班次，同比增长5%，与2019年相比增长10%。国际及港澳台地区航线实际执行客运航班量72万班次，同比大幅增长82%，已恢复至2019年的74%。虽然中美航班的恢复速度相对较慢，航班数量仅为2019年水平的24%，但中国与中东、东南亚之间的航班数量却呈现出高速增长的态势。中东、东南亚等国家陆续针对我国游客推出旅游免签政策，极大地激发了我国民众的出境游需求。与此同时，中国入境免签国家增加至38个，过境旅客数量显著增多。2024年，中国与沙特、西班牙、意大利、英国、新加坡、马来西亚、阿联酋之间的航班恢复情况超过2019年同期，其中与沙特之间的航班增长最为显著，同比2019年增长97%。

展望2025年，中美航班数量有望进一步增长，例如美联航计划于2025年5月1日起执行洛杉矶—北京首都的航班。从春节期间的航班数据来看，中国赴日本、韩国、东南亚等传统热门旅游地区的航班数量增速较高。综合这些因素，预计2025年国际客运量将超越疫情前的水平。国际航线的快速发展，必然会进一步刺激航煤的消费。

国际航空货运受疫情的影响相对较小。在2019—2024年期间，国际航线货邮运输量年均增长8.3%，2024年的增速更是达到了59%。随着客运的持续回升以及货运的稳步增长，2025年国际航线航空总运输量预计增长20%，国内航线总运输量预计增长10%。国内外航线协同发展，民航总周转量预计将增长至1700亿吨公里，同比增长14%。

中长期航煤消费逐渐放缓

值得关注的是，可持续航空燃料（SAF）的试点推广对航煤市场的发展产生了一定的影响。欧盟通过“Fit for 55”计划，要求到2030年航空燃料中SAF占比达到5%，2050年达到63%。具体到2025年，所有从欧盟起飞的航班必须使用一定比例的SAF，中国航空公司飞往欧盟的航班也需遵守这一规定。国际民航组织（ICAO）则推出CORSIA计划，旨在推动航空业碳减排，鼓励SAF使用。

为应对气候变化和市场需求，中国民航局在《“十四五”民航绿色发展专项规划》中明确提出，力争在“十四五”期间实现可持续航空燃料消费量达到5万吨。2024年9月19日起，SAF在我国开启应用试点，国航、东航、南航等12个航班正式加注SAF，共计飞行100架次，SAF总加注量接近0.4万吨。2025年，SAF试点将贯穿全年，原试点航班的SAF加注量将提升至万吨级别。若试点航班的范围进一步扩大，SAF对航煤的替代量也会相应增加，有望达成5万吨的规划目标。虽然SAF的推广会逐渐压缩航煤消费的增长空间，但在短期内，由于SAF产量和使用范围仍较为有限，SAF的使用对于航煤消费的影响较小，航空运输业整体规模的不断扩大将拉动航煤消费量持续增长。

综合考虑我国民航周转量的增长情况以及SAF的试点进展，预计2025年我国航煤消费量为4250万吨，同比增长8.2%。中长期看，随着我国航煤市场规模的扩大、航空飞行器节能技术的不断进步以及SAF供应的逐步增加，航煤消费增速将逐渐放缓。

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