1.2025年1-2月，快递行业呈现“量增价缓”态势，业务量同比增长22.4%，收入同比增长11.2%。
2.圆通速递凭借单价同比降幅最小(-5.5%)及件量增速稳健(+21.3%)，展现出较强的价格韧性。
3.由于小件化趋势及电商促销活动，实物商品网上零售额达1.86万亿元，同比增长5%。
4.行业集中度持续提升，头部企业竞争格局分化，申通业务量增速超30%。
5.区域性政策与行业监管有望缓和价格战烈度，推动行业向服务质量竞争过渡。
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2025年1-2月，快递行业在政策支持与消费需求复苏的推动下呈现“量增价缓”态势。尽管实物商品网上零售额增速小幅回落，但行业小件化趋势及电商促销活动仍支撑快递业务量同比增长22.4%。与此同时，市场集中度持续提升，头部企业竞争格局分化，圆通速递凭借单价同比降幅最小（-5.5%）及件量增速稳健（+21.3%），展现出较强的价格韧性。
一、行业量价分化：政策提振需求，价格竞争延续
实物商品线上消费增速略有回落，政策托底作用显现。2025年1-2月，实物商品网上零售额达1.86万亿元，同比增长5%，较2024年增速下降1.5个百分点，占社零总额比重为22.3%。随着《提振消费专项行动方案》的出台，政策重点聚焦增收减负、优化供给及改善消费环境，有望进一步释放消费潜力，为快递需求提供中长期支撑。
快递业务量维持高增长，价格下行压力仍存。1-2月，全国快递业务量达284.8亿件，同比增速22.4%，增速较2024年提升0.9个百分点；业务收入2210.4亿元，同比增长11.2%，增速较2024年下降2.6个百分点。单件均价为7.76元/件，较2024年进一步下降。小件化趋势叠加头部企业份额争夺，导致单价持续承压，但成本刚性约束及监管引导或使后续价格下行空间有限。
区域性政策与基建完善助力物流效率提升。广东省近期发布的《交通运输高质量发展三年行动方案》提出构建“轨道上的大湾区”及低空物流网络，通过城际铁路扩容、通用机场建设等措施，有望降低区域物流成本，间接缓解快递企业末端配送压力。
二、市场集中度提升：头部企业竞争分化，圆通价格韧性突出
行业CR8指数升至87.1%，头部企业份额加速集中。2025年2月，快递服务品牌集中度指数（CR8）环比进一步提升，行业竞争向头部企业倾斜。顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递1-2月业务量分别为22.46亿票、38.23亿票、41.14亿票、37.22亿票，同比增速分别为16.7%、26.5%、21.3%、30.6%。申通以30.6%的增速领跑，顺丰增速相对稳健，反映出电商件市场仍是增长主力。
价格策略分化，圆通单价降幅最小。1-2月，顺丰、韵达、圆通、申通件均价分别为15.1元/件、1.99元/件、2.34元/件、2.05元/件，同比降幅分别为9.6%、12.5%、5.5%、7.3%。圆通单价同比降幅最小，且较2024年均价回升2.2%，显示其成本管控及产品结构优化成效。相比之下，韵达以价换量策略明显，单价同比降幅达12.5%，但带动件量增速达26.5%。
区域政策与行业监管或缓和价格战烈度。广东省提出探索大湾区跨境低空物流配送，河南省推进数据交易中心建设以优化物流信息流通效率，此类政策有望通过提升行业运营效率间接缓解价格竞争压力。此外，监管层对恶性价格战的持续关注，或进一步约束企业降价空间，推动行业向服务质量竞争过渡。
（本文数据来源：国家邮政局、企业公告及公开政策文件）
