14家A股城商行“江湖争霸”：苏银营收808亿排名第一，厦银净利唯一下降；不良率郑银高达1.79%、成银仅0.66%

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2025-04-03 11:40发布于北京

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<文｜时也运也编｜顾柠>

“中粮系”第五次公开挂牌转让徽商银行股权，打六五折。

过去一年，“存银行不如买银行”这一投资格言落地回响——不同于A股三大股指全年涨幅在10%左右的走势，以银行股为代表的红利资产股价走势呈现出了靓丽的风景线，2024年全年增幅近四成。

值得一提的是，以上海银行、成都银行、南京银行、江苏银行、杭州银行等城商行在银行个股涨幅前十中占据半壁江山，其中，上海银行作为板块涨幅冠军，更全年累计增长68.98%，约近七成。

股价“狂飙”背后，A股上市城商行在2024的业绩表现又如何？随着年报逐渐收官，到2025年4月2日，17家A股上市城商行中，已有14家业绩情况浮出水面，在面临息差收窄、营收净利增长承压的当下，这些“中小将领”们的表现似乎还算不错——

资产规模上，14家银行中有11家维持了两位数资产规模扩张速度，仅上海银行、郑州银行、厦门银行三家在5%左右，其中江苏银行资产规模已临近四万亿，达3.95万亿；

经营业绩上，营收方面仅郑州银行同比负增长，同比下滑5.78%，绝对规模上江苏银行领先，增速上则是南京银行最高，为11.32%；净利方面，仅厦门银行同比下降2.61%，青岛银行增速最高为20.16%。

资产质量上则普遍进一步有所提升，以不良贷款率指标为例，14家A股上市城商行中，除杭州银行、宁波银行、长沙银行不良贷款率持平2023年末水平外，其余不良贷款率普遍较上年末持续压降，呈现“十一降三平”。

江苏银行营收808亿冠军，仅郑州银行同比下降

近两年，中国银行业面临复杂多变的国内外经济形势，受信贷需求疲弱、LPR下行、存量按揭利率下调等多重因素影响，商业银行普遍净息差持续收窄，资产扩张略显乏力，营收和利润增长不断承压。然而，正是在此背景下，14家A股城商行为代表的中小银行大多交出了规模、效益不错的增长曲线。

目前，17家A股上市城商行中，除北京银行、贵阳银行、西安银行、兰州银行外，其余14家银行或已披露2024年业绩快报，或已发布年度业绩报告。其中，江苏银行资产规模3.95万亿居首，上海银行3.23万亿、宁波银行3.13万亿紧随其后……

值得注意的是，早在2024年年中，北京银行资产规模便已达到3.95万亿元，如今虽尚未披露规模指标，但以14家A股上市城商行中11家10%以上、3家4%以上规模增速预估来看，北京银行进阶为首家四万亿城商行的事实已是板上钉钉之事。

营业收入方面，14家A股上市城商行中，江苏银行以808.15亿元独占鳌头，领跑行业；宁波银行则与其相差140余亿元，以666.32亿元营收位居第二；上海银行、南京银行分别以529.86亿元、502.71亿元尾随其后；杭州银行以383.81亿元营收位居第五。其余营收则均在300亿元以内。

营收增速方面，14家城商行呈现“十四升一降”态势。其中，南京银行成为唯一一家增速超10%的A城商行，杭州银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、成都银行则分别实现9.61%、8.78%、8.22%、8.2%、5.88%，居于5%-10%增速区间；

值得一提的是，郑州银行成为了唯一一家营收同比下降的银行，去年营收同比下降5.78%，年报解释称，主要原因在于利息净收入的显著减少。具体来看，郑州银行2024年实现实现利息净收入103.65亿元，同比下降13.75亿元，降幅11.71%，占营业收入80.49%，不过郑州银行投资收益良好，部分抵消了影响，期内其他非利息收益20.40亿元，同比增加6.92亿元，增幅51.28%。

归母净利润表现方面，14家A股城商行中，江苏银行同样以318.43亿元的净利润拔得头筹，同步实现A股城商行营收、净利“双第一”；宁波银行以271.27亿元净利润占据“榜眼”之位；上海银行、南京银行分别实现归母净利润235.6亿元、201.77亿元，亦在200亿元之上。

从净利润增速来看，2024年，厦门银行成为14家中唯一净利润负增长的A股城商行，较去年负增长2.61%；而在正向增长银行中，青岛银行表现尤为突出，实现了20.16%的高速增长，位居14家A股城商行之首。保持两位数增长的还有杭州银行、齐鲁银行、江苏银行、成都银行、苏州银行，分别实现18.08%、17.77%、10.76%、10.21%、10.15%的较高增速。

七家不良率低于1%，杭州银行拨备覆盖率达541.45%

规模扩张和盈利能力广为关注的背后，资产质量亦是年度业绩报告的另一重要考察点。整体而言，14家A股上市城商行的资产质量在2024年维持稳定态势：除杭州银行、宁波银行、长沙银行不良贷款率持平2023年末水平外，其余不良贷款率普遍较上年末持续压降，不过，拨备覆盖率则大多有所下滑。

具体来看，不良贷款率整体表现为“十一降三平”。其中，成都银行不良贷款率最低，仅0.68%。较上年末下降2bp，同样在1%以内的还有6家——厦门银行、杭州银行、宁波银行不良贷款率均为0.76%，厦门银行较上年末下滑2bp；苏州银行为0.9%，较上年末下滑1bp；南京银行为0.9%，较上年末降幅7bp，与齐鲁银行并列降幅最大；江苏银行为0.91%，较上年末降幅2bp；

此外，据国家金融监督管理总局披露数据，2024年末城市商业银行不良贷款率整体均值为1.22%，在此水平上的有三家，分别为齐鲁银行（1.26%）、重庆银行（1.34%）、郑州银行（1.87%）。而杭州银行、宁波银行、长沙银行不良贷款率则与2023年年末持平，其中长沙银行不良贷款率为1.15%。

而从拨备覆盖率情况来看，14家A股上市城商行大多呈现下滑趋势，而非增长。其中，杭州银行拨备覆盖率虽位居首位，达541.45%，同比减少19.97个百分点；苏州银行紧随其后，为483.86%，同比下降39.31个百分点。郑州银行拨备覆盖率最低，为182.99%，较2023年末下降8.12个百分点。宁波银行的拨备覆盖率降幅最大，较年初减少了71.79个百分点，至389.25%。

不过，相较于监管红线的“150%”标准，14家A股城商行显然全部合格。此外，据国家金融监管总局发布的2024年商业银行主要指标分机构类情况表，截至2024年末，城市商业银行拨备覆盖率平均值为188.08％，上述银行中仅郑州银行略低于该均值指标，其余均在均值水平之上。

不过，拨备覆盖率的下滑，表明银行在资产质量管理上仍存在一定的压力，还需进一步优化资产结构、加强风险控制。浙江大学国际联合商学院（ZIBS）助理教授邵辉建议道，“银行可以通过加大拨备计提，以确保有足够的风险准备金应对潜在不良贷款。通过优化资产结构、减少对高风险行业的贷款比例、加强内部风险管理、提高信贷审批标准、严格风险评估和贷后管理等方式，进一步提高风险抵御能力。”

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