一文读懂蚂蚁招股书：科技服务贡献六成收入 马云个人持股不超8.8%

腾讯科技讯 8月25日消息，正在谋求A+H上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件。招股书首次披露蚂蚁集团业务大盘、营收情况等核心数据及未来规划。

招股文件显示，此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股，本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10%。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

营收方面，2017年-2019年分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元，2020年上半年营收为725.28亿元。

净利润方面，2017年-2019年分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元，2020年上半年净利润为219.23亿元。

招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。

按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃10亿+，月度活跃商家8000万，截至2020年6月30日止年12个月，支付宝数字支付交易规模高达118万亿。

支付领域，招股文件数据显示，目前支付宝连接国内超10亿用户。截止到6月30日的12月内，支付宝平台上完成的总支付交易量为118万亿元。

理财科技领域，截止到6月30日，蚂蚁集团资产管理规模超4万亿。

在保险科技领域，蚂蚁与约90家保险公司合作提供创新型保险产品。截止到6月30日，蚂蚁集团促成保费及保障规模为518亿元。

招股书披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，大约为2.9%。

蚂蚁的收入板块分为三大板块：数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。其中，营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入，2019年营收规模为677.84亿元，比例约56.2%，截至2020上半年，这一数字更是升至63.4%。

此外，从2020年上半年的营收结构来看，蚂蚁集团三大版块营收占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。

蚂蚁IPO拟募集资金的主要投向之一是技术。招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。

2017年至 2019年，蚂蚁的研发费用分别为47.89亿、69.03亿、以及106.05亿。同比来看，研发费用在2018年同比增长44.14%，2019年进一步增长53.63%。

统计显示，截至2020年6月底，蚂蚁超过1.6万名员工中，技术研发人员占比已经超过64%；在蚂蚁集团董事会中，有1/3是技术背景出身，分别为胡晓明（蚂蚁集团CEO）、程立（阿里巴巴CTO）和倪行军（蚂蚁集团CTO）。