**速览：** 2026年6月29日，光模块与光纤板块呈现"消息面密集、股价剧烈分化"态势：华工科技800G光模块出口同比暴增百倍、工信部发布产业白皮书提振信心，同日康宁玻璃光互连新技术引发CPO估值重构担忧，龙头股天孚通信大跌7%，马斯克收购光互连创企Mesh加码AI算力底座，海光芯正港股上市首日涨超80%，板块整体在利好与新技术冲击下剧烈震荡。### 1. 光模块出口暴增百倍，华工科技涨停创新高6月29日，华工科技核心子公司华工正源800G以上光模块出口同比增长超100倍，一季度海外销售额较去年同期大增13974%，带动股价涨停至177.03元创历史新高，年内累计涨幅达124%。[来源:环球老虎财经>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A0AE8N00)### 2. 五方光电澄清TGV技术未向CPO厂商供货6月29日，五方光电发布股票交易异常波动公告，澄清公司TGV技术主要面向光学成像领域客户送样，未形成批量订单，且未向CPO及光模块厂商送样或供货，提示投资者理性投资。[来源:财闻>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A0A2XX00)### 3. 马斯克收购光互连创企Mesh，加码AI算力底座美国当地时间6月27日，马斯克完成对光学通信初创公司Mesh Optical Technologies的收购，反垄断审查已通过；Mesh核心产品Alpha C1光收发器支持1.6T/800G速率，功耗仅为同类三分之一，将服务于SpaceX地面与太空AI数据中心光互连需求。[来源:腾讯科技>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A08WT500)### 4. 康宁玻璃光互连平台引发CPO估值重构6月24日，美国光纤巨头康宁发布Glass Bridge玻璃光互连平台，市场担忧其简化传统CPO架构所需光纤阵列单元，导致天孚通信6月29日跌超7%；但分析认为该技术实为CPO产业化催化剂，浙商证券维持CPO赛道成长逻辑明确判断。[来源:界面新闻>>](https://new.qq.com/rain/a/20260629A07NSM00)### 5. 海光芯正登陆港股，首日最高涨超80%6月29日，光模块企业北京海光芯正科技股份有限公司登陆港股，发行价114港元，盘中最高触及213港元，涨幅超80%，收盘报165港元，总市值约148亿港元；2023-2025年收入分别为1.75亿、8.62亿、12.21亿元，但同期持续亏损。[来源:投资时间>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A084IN00)### 6. 工信部发布高速光模块产业白皮书6月29日，工信部正式发布《高速光模块产业发展白皮书》，明确产业发展路径与技术方向，提振市场信心，CPO板块开盘上扬，华丰科技触及20cm涨停，深科技4天2板，华工科技封板涨停。[来源:财闻>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A02YVQ00)### 7. 光模块"易中天"三巨头放量大跌6月29日，光模块龙头中际旭创、新易盛、天孚通信集体调整，中际旭创成交额超300亿元跌超6%，新易盛成交额超200亿元跌超6%，天孚通信成交额超110亿元跌超8%，板块在新技术冲击下剧烈分化。[来源:财闻>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A056R500)### 8. 鹏鼎控股跌停，光模块业务占比低6月29日早盘，鹏鼎控股股价跌停至99.88元/股，市场认为公司前期因光模块题材被炒作但业务占比较低；公司回应称光模块业务占比情况已披露，后续是否增加无法预测。[来源:财闻>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A04VVQ00)### 9. 华工科技涨停创历史新高，年内涨超123%6月29日收盘，华工科技报收177.03元涨停，股价续创历史新高，年内涨幅超123%；公司800G以上光模块出口同比暴增百倍，正从传统激光设备制造商向AI全栈能力赋能者转型，并已递交H股上市申请。[来源:和讯网>>](https://view.inews.qq.com/a/20260629A088YJ00)### 10. 中航光电子公司翔通光科技切入AI光模块赛道6月27日，21世纪经济报道披露中航光电控股子公司翔通光科技（持股92%）专注光模块用光纤连接器及器件，2025年营收10.95亿元同比增长103%，产品配套800G及1.6T高速光模块、CPO，相关收入占比超90%。[来源:21世纪经济报道>>](https://view.inews.qq.com/a/20260627A09NLQ00)### 11. 长飞光纤一年涨超15倍，光纤周期大赢家6月25日，市值观察报道长飞光纤过去一年暴涨超15倍，成为光赛道黑马；2026年1月中国G.652.D单模光纤均价超40元/芯公里，部分厂商报价达50元/芯公里创近七年新高，单月涨幅超75%。[来源:市值观察>>](https://view.inews.qq.com/a/20260625A06N0C00)### 12. 光通信板块6月28日全线调整6月28日，光通信和CPO方向全线调整，A股各大指数集体回调，创业板指跌3.72%；分析认为调整导火索为康宁玻璃光互连平台发布，资金从CPO及PCB中游制造环节撤离，转向其他方向。[来源:证券市场周刊市场号>>](https://view.inews.qq.com/a/20260628A04X5200)### 13. Lumentum订单排到5年后，AI光通信景气持续6月25日，DeepTech报道全球光通信核心器件龙头Lumentum股价一年涨超10倍，订单已排到5年后；其用于CPO的超高功率激光芯片制造按计划推进，站在AI集群扩大、铜缆向光纤替代、可插拔向CPO迁移多条趋势交汇处。[来源:DeepTech深科技>>](https://view.inews.qq.com/a/20260625A050WV00)